Визначати, що лист — це відповідь у наявне завдання
Матеріал з Planfix
У Planfix є можливість визначати, що лист — це відповідь у наявне завдання. Цю настройку знайдете в розділі Керування акаунтом — Робота з e-mail — Налаштування вхідних листів.
У Planfix існують 3 способи визначення листа як відповіді в наявне завдання:
- За технічними заголовками листа
- Цей варіант дозволяє за технічними заголовками листа визначити, що воно є відповіддю в наявне завдання. Це стандартна для Planfix схема визначення пов'язаності листів, тому ця настройка активована для всіх акаунтів.
- За темою та відправником
- Цей варіант працює лише для листів, тема яких починається з Re або Fwd (тобто з неї очевидно, що це відповідь):
- Система знаходить останнє за номером завдання з такою ж назвою, як у темі листа (без урахування Re і Fwd).
- Відправник листа повинен мати доступ до цього завдання.
- Для всіх акаунтів, зареєстрованих починаючи з 20.07.2020, ця настройка за замовчуванням увімкнена.
- Тільки за відправником
- Цей варіант працює лише для листів, надісланих контактами. Система знаходить останнє за номером завдання (в будь-якому статусі), доступне цьому контакту, і прикріплює лист коментарем до цього завдання.
- У простому випадку це означає, що якщо листи надходять від контакту, то за першим листом створюється завдання, у якому він є постановником, а всі інші листи стають коментарями в цьому завданні.
Важливо
- Коли ввімкнені всі три пункти, визначення листа як відповіді в наявне завдання відбувається послідовно: спочатку завдання знаходяться за технічними заголовками листа, якщо відповідностей не знайдено — починається пошук завдань за темою та відправником. Якщо знову нічого не знайдено — пошук ведеться лише за відправником листа, який вказаний у завданні як постановник, виконавець або учасник.