Визначати, що лист — це відповідь у існуюче завдання

Матеріал з Planfix

У Planfix існує можливість визначати, що лист — це відповідь у існуюче завдання. Ця настройка знаходиться в розділі Керування акаунтом — Робота з e-mail — Налаштування вхідних листів.

У Planfix є кілька способів визначення листа як відповіді в існуюче завдання:

  • За технічними заголовками листа
Цей варіант дозволяє за технічними заголовками листа визначити, що він є відповіддю в існуюче завдання. Це стандартна для Planfix схема визначення пов'язаності листів, тому ця настройка активована для всіх акаунтів.
Цей варіант працює, якщо в листі відсутні технічні заголовки, за якими можна визначити пов'язане завдання, або заголовки є, але за ними завдання не знайдено. Опція активується окремо в розділі Керування акаунтом — Робота з e-mail — Налаштування вхідних листів.
  • За темою та відправником
Цей варіант працює тільки для листів, тема яких починається з Re або Fwd (тобто з неї очевидно, що це відповідь):
  • Система знаходить останнє за номером завдання з такою ж назвою, як у темі листа (з урахуванням видалення Re та Fwd).
  • Відправник листа повинен мати доступ до цього завдання.
Для всіх акаунтів, зареєстрованих починаючи з 20.07.2020, ця настройка за замовчуванням увімкнена.
  • Тільки за відправником
Цей варіант працює тільки для листів, надісланих контактами. Система знаходить останнє за номером завдання (в будь-якому Статусі), доступне цьому контакту, і прикріплює лист коментарем до цього завдання.
У простому випадку це означає, що якщо листи надходять від контакту, то за першим листом створюється завдання, в якому він є Постановником, а всі інші листи стають коментарями в цьому завданні.

Важливо

Коли ввімкнені всі пункти, визначення листа як відповіді в існуюче завдання відбувається послідовно:

  1. спочатку — за технічними заголовками листа;
  2. якщо збігів немає — за ідентифікатором тікета в темі листа;
  3. якщо й тут нічого не знайдено — за темою та відправником;
  4. якщо знову нічого — тільки за відправником, вказаним у завданні як Постановник, Виконавець або Учасник.

Перейти