Визначати, що лист - це відповідь на існуюче завдання
Матеріал з Planfix
У Planfix є можливість визначати, що лист - це відповідь на існуюче завдання. Цей параметр знаходиться в розділі: Управління обліковим записом — Робота з e-mail — Налаштування вхідних листів:
У Planfix є 3 способи визначення листа як відповіді на існуюче завдання:
- За технічними заголовками листа
- Цей варіант дозволяє за технічними заголовками листа визначити, що він є відповіддю на існуюче завдання. Це стандартна для Planfix схема визначення зв'язаності листів, тому цей параметр активовано для всіх облікових записів.
- За темою та відправником
- Цей варіант працює тільки для листів, тема яких починається з Re або Fwd (тобто, з неї очевидно, що це відповідь):
- Система знаходить останнє за номером завдання з такою ж назвою, як у темі листа (без урахування Re та Fwd).
- Відправник листа повинен мати доступ до цього завдання.
- Для всіх облікових записів, зареєстрованих починаючи з 20.07.2020, цей параметр за замовчуванням включено.
- Тільки за відправником
- Цей варіант працює тільки для листів, відправлених контактами. Система знаходить останнє за номером завдання (в будь-якому статусі), доступне цьому контакту, та приєднує лист коментарем до цього завдання.
- У простому випадку це означає, що якщо листи надходять від контакту, то за першим листом створюється завдання, в якому він є постановником, а всі інші листи стають коментарями в цьому завданні.
Важливо
Коли включені всі три пункти, визначення листа як відповіді на існуюче завдання відбувається послідовно: спочатку завдання знаходяться за технічними заголовками листа, якщо відповідностей не знайдено — починається пошук завдань за темою та відправником. Якщо знову нічого не знайдено — пошук ведеться тільки за відправником листа, який вказаний в завданні як постановник, виконавець або учасник.