Інтеграція з 1C
Зараз між Planfix і 1С підтримується обмін контактами. Завантажити файл модуля інтеграції можна за посиланням
Зміст
Підтримувані конфігурації
- Управління торгівлею 11
- Комплексна автоматизація 2
- Комплексна автоматизація для Білорусі 2
- ERP Управління підприємством 2
- Управління нашою фірмою 1.6
- Бухгалтерія 3.0
- УНФ для України 1.6
Налаштування інтеграції
- Перейдіть в Керування акаунтом — Інтеграції — Інші сервіси і додатки — 1С:Підприємство 8.
- Натисніть кнопку Додати.
- Задайте і збережіть ім'я інтеграції. Рекомендуємо назвати її за ім'ям типової конфігурації, з якою буде здійснюватися обмін.
- Додана конфігурація повинна з'явитися в переліку конфігурацій.
Якщо у вашій конфігурації 1С увімкнено опцію «Додаткові звіти і обробки», то вбудувати модуль в інтерфейс програми можна таким чином:
- Перейдіть у розділ НСI та Адміністрування — Друковані форми, звіти та обробки:
- Натисніть на Додаткові звіти та обробки:
- Клікніть на Додати з файлу, оберіть файл обробки, завантажений за посиланням раніше:
- Натисніть кнопку Записати (іконка у вигляді дискети).
- Розмістіть обробку в потрібному розділі програми.
- Налаштуйте швидкий доступ до команди Відкрити форму налаштувань обміну з Planfix для користувачів:
У результаті такої настройки у вибраних користувачів в указаному розділі програми з'явиться можливість відкривати форму обробки:
Другий варіант використання модуля.
Відкрити обробку через Меню — Файл — Відкрити. У цьому випадку файл обробки повинен зберігатися в локальній або загальнодоступній теці.
Налаштування модуля інтеграції
- Скопіюйте адресу для прийому запитів і токен авторизації з налаштувань Planfix і вставте їх у налаштування інтеграції в 1С.
- Натисніть Тест підключення, у повідомленнях має з'явитися — Запит успішно виконано:
Налаштування обміну контактами
- Перейдіть на вкладку Контакти.
- Оберіть шаблон для створення контакту в Planfix.
- Оберіть шаблон для створення компанії в Planfix.
- Встановіть опцію параметрів імпорту.
- Оберіть поле, по збігу якого визначається, що контакт існує. Зверніть увагу, це поле може бути користувацьким.
- Вкажіть поле за замовчуванням, яке буде використовуватися, якщо контакт або компанія не будуть знайдені за заданими раніше умовами.
- Якщо в конфігурації використовуються контактні особи, то можна встановити прапорець вивантаження їх у контакти компаній. Можна встановити прапорець вивантаження помічених на видалення об'єктів:
У таблиці зліва при необхідності зіставте користувацькі поля Planfix з реквізитами довідника 1С. В залежності від налаштувань CRM і маркетингу в 1С використовується довідник Контрагенти або довідник Партнери. Це додатковий функціонал, налаштовувати зіставлення необов'язково:
У правій частині вікна розташовані параметри імпорту контактів у 1С:
- Оновлювати дані існуючих контактів (якщо потрібно).
- Створювати при завантаженні нових контрагентів/партнерів.
- Опція, що дозволяє створювати і оновлювати контактні особи партнерів з контактів компаній в Planfix.
- Поля, по збігу яких визначається, що компанія/контакт існує.
- Поле за замовчуванням, якщо контакт/компанія не знайдені за заданим правилом вище:
Для правильного обміну телефонами необхідно виконати зіставлення видів телефонів для різних груп контактної інформації в 1С:
Не забудьте зберегти налаштування.
Принципи роботи обміну контактами
Загальні
- Контакти компаній з Planfix в 1С завантажуються лише як контактні особи для партнерів/контрагентів. З 1С в Planfix вивантажуються контактні особи тільки від партнерів/контрагентів, які є компаніями (юр. особами).
- Якщо в налаштуваннях увімкнена опція «Вивантажувати об'єкти, помічені на видалення», то під час обміну позначений на видалення контакт в 1С в Planfix буде переміщений у кошик. І буде видалено відповідність ідентифікаторів з бази даних для того, щоб, якщо цей об'єкт видалять з 1С, можна було співставляти контакт Planfix з іншими об'єктами 1С (якщо його відновлять із кошика). Якщо ж позначка на видалення знята, то при наступному обміні контакт відновлюється з кошика, і співставлення ідентифікаторів додається знову в базу даних.
Управління невеликою фірмою (УНФ)
- Контакти компанії — в 1С основну контактну особу контрагента (компанії) встановлюємо першу контактну особу зі списку контактів компаній в Planfix.
Управління торгівлею, Комплексна автоматизація, ERP Управління підприємством
- Якщо в конфігурації встановлено опцію «Незалежно вести партнерів і контрагентів», то в якості основного довідника для обміну виступає довідник контрагентів. Інформація з довідника партнери додається до контрагента за принципом — якщо найменування партнера і контрагента збігаються або схожі, і у партнера тільки один контрагент (одна сутність), тоді до даних контрагента додаються дані партнера: день народження партнера і стать, доп/інша інформація. Аналогічно відбувається при зворотному обміні: дані про день народження, стать і доп/інша інформація оновлюються з контакту Planfix у партнера, який вважається однією сутністю з контрагентом.
- Якщо в 1С один партнер і кілька контрагентів у цього партнера — в Planfix буде вивантажено кілька контактів, заповнених даними контрагентів. Якщо один із контрагентів визначено як одна сутність з партнером, то по ньому будуть вивантажені загальні дані з партнером (день народження партнера, стать і доп/інша інформація). При зворотному завантаженні дані партнера оновляться тільки з контакту, в який були вивантажені дані партнера і контрагента як єдиної сутності (день народження партнера, стать і доп/інша інформація).
Загальні рекомендації та роз'яснення
- Перший обмін контактами рекомендується робити з 1С в Planfix, оскільки співставлення і зберігання зв'язків даних між системами відбувається на боці Planfix. Це дозволить мінімізувати утворення дублів.
- Якщо вам знадобиться контакт, який є контактною особою компанії як контрагент/партнер, необхідно його створити в 1С — тоді в Planfix він завантажиться як окремий контакт (дубль).
Виконання обміну
Оскільки співставлення і зберігання інформації про зв'язок між об'єктами Planfix і базою 1С відбувається на боці Planfix, першим етапом рекомендується виконати вивантаження контактів в Planfix, натиснувши кнопку Відправити дані. Відбудеться відправка всіх контрагентів/партнерів/контактних осіб в Planfix, де буде проведено імпорт згідно з налаштуваннями.
При першому обміні отримаєте всі дані з Planfix, натиснувши кнопку Отримати всі дані. При наступних обмінах можна отримувати лише змінені дані кнопкою Отримати дані (тільки змінені).
При використанні механізму Додаткових обробок можна налаштувати автоматичний обмін за розкладом, обравши лише вивантаження або завантаження, або двосторонній обмін:
Налагодження, тестування, доробка
- Вихідний код модуля відкритий для редагування, тому при необхідності його можна доопрацювати. У цьому випадку подальші оновлення модуля потрібно виконувати вручну.
- У вкладці Налагодження і тестування можна виконувати тестові команди.