Імпорт проєктів
Матеріал з Planfix
Є 2 способи імпортувати в Planfix проекты:
1. Якщо під час імпорту завдань одна з колонок у вихідному файлі містить назву проєкту, буде автоматично створено проєкт з відповідною назвою й завдання буде поміщено в нього.
2. Можна імпортувати лише список проєктів з необхідними даними, без завдань. Цей спосіб доцільніше використовувати в випадках, коли потрібно на рівні проєкту відразу заповнити якісь дані, накопичені поза межами Planfix, наприклад, встановити контрагента проєкту або його опис. Детально цей спосіб описаний нижче.
Імпорт списку проєктів
- У розділі Проєкти натисніть кнопку Імпорт.
- Виберіть вихідний файл в одному з підтримуваних форматів.
- Вкажіть, у які поля проєкту необхідно імпортувати дані з файлу, та виконайте імпорт:
Корисна інформація
- Ви можете заздалегідь додати в шаблон проєкту додаткові поля, щоб розмістити в них накопичені дані будь‑якого типу. Зверніть увагу на поля "Бюджет проєкту", "Дата завершення проєкту" та "Відсоток" з прикладу вище — вони були додані саме таким чином.
- Можна спочатку імпортувати проєкти описаним вище способом, а потім виконати импорт задач. Якщо назви проєктів у файлі імпорту завдань співпадатимуть із назвами проєктів, раніше імпортованих у Planfix, завдання автоматично потраплять у потрібний проєкт.