Імпорт проєктів

Є 2 способи імпортувати в Planfix Проєкти:

1. Якщо при імпорті завдань одна з колонок у вихідному файлі містить назву проєкту, буде автоматично створено проєкт з відповідною назвою і завдання буде поміщено в нього.

2. Можна імпортувати лише список проєктів з потрібними даними, без завдань. Цей спосіб більш бажаний використовувати в випадках, коли є необхідність на рівні проєкту відразу заповнити якісь дані, накопичені за межами Planfix. Наприклад, встановити контрагента проєкту або його опис. Детально цей спосіб описано нижче.

Імпорт списку проєктів

• У розділі Проекти натисніть на кнопку Імпорт:

• Виберіть вихідний файл в одному з підтримуваних форматів:

• Вкажіть, в які поля проєкту необхідно імпортувати дані з файлу та проведіть імпорт:

Корисна інформація

• Ви можете заздалегідь додати в шаблон проєкту додаткові поля, щоб розмістити в них накопичені дані будь-якого типу. Зверніть увагу на поля "Бюджет проєкту", "Дата завершення проєкту" та "Відсоток" з прикладу вище - вони були додані саме таким чином.
• Можна спочатку імпортувати проєкти описаним вище способом, а потім здійснити Імпорт завдань. Якщо назви проєктів у файлі імпорту завдань будуть збігатися з назвами проєктів, раніше імпортованих в Planfix, завдання автоматично потраплять в потрібний проєкт.

Перейти

• Імпорт завдань
• Проєкти
• Опис можливостей