Імпорт з Trello в Planfix
Trello — це візуальний інструмент для керування роботою в команді. Але коли хочеться трохи більше свободи дій та автоматизації процесів, роботу можна перенести до Planfix. Для зручної та швидкої міграції в розділі інтеграції є імпорт даних з інших сервісів.
Щоб почати імпорт, перейдіть до «Керування акаунтом» — «Інтеграції» — «Імпорт даних з інших сервісів»:
- Виберіть «Trello». Відкриється вікно налаштування імпорту, у якому потрібно вказати токен авторизації. Отримати його можна за спеціальним посиланням:
- Після натискання посилання відкриється спливне вікно. Можливо, ваш браузер блокує такі вікна — дозвольте його відкрити й повторіть процедуру, якщо з першого разу не вдалося.
- Надайте Planfix доступ до свого акаунта Trello:
- Токен авторизації буде додано автоматично:
- На останньому кроці виберіть дошку, яку буде імпортовано до Planfix:
- Після завершення імпорту в Planfix ви побачите відповідний Планувальник:
Важливо
- У Planfix для завдань із Trello створюється новий процес: «Trello — Назва дошки».
- У ньому створюються статуси, назви яких відповідають назвам стовпців у Trello. Якщо однойменний статус уже є, використовується він.
- У новому процесі є системний статус «Чернетка» та статуси з дошки Trello. Постановник, аудитори й виконавці можуть переходити з будь-якого статусу в будь-який.
- Для нового процесу створюється Планувальник.
- Картки Trello імпортуються як завдання.
- Учасники імпортуються як контакти з базовим доступом у Planfix (обмежений доступ через особистий кабінет) або використовуються раніше створені контакти. Пошук наявного контакту виконується за адресою електронної пошти, зазначеною в акаунті Trello, за умови, що власник токена авторизації має до неї доступ у Trello. Якщо адресу електронної пошти доступно, але її не знайдено в Planfix, буде створено новий контакт із базовим доступом. Якщо таку адресу знайдено, буде використано раніше створений контакт.
- Для створення завдань і контактів у Planfix використовуються стандартні системні шаблони.
- До завдання Planfix імпортуються лише опис та інші системні поля картки Trello. Якщо будуть запити на імпорт також і користувацьких полів, реалізуємо це в наступній ітерації.
- До завдання також імпортуються файли, прикріплені до картки Trello, чеклісти та коментарі.
- Після завершення імпорту автоматично відкриється створений Планувальник.
- Токен авторизації зберігається в Planfix для зручного та швидкого запуску наступного імпорту. Токен доступний лише тому, хто його зберіг.