Імпорт з Trello в Planfix
Матеріал з Planfix
Trello — це візуальний інструмент для управління роботою в команді. Але коли хочеться трохи більше свободи дій та автоматизації процесів, роботу можна перенести в Planfix. Для зручної та швидкої міграції в розділі інтеграції є імпорт даних з інших сервісів.
Для початку імпорту перейдіть в «Управління обліковим записом» — «Інтеграції» — «Імпорт даних з інших сервісів»:
- Виберіть «Trello». Відкриється вікно налаштування імпорту, в якому необхідно вказати токен авторизації. Його можна отримати за спеціальним посиланням:
- При кліку на посилання відкриється спливаюче вікно. Можливо, ваш браузер блокує такі вікна, дозвольте його відкрити та повторіть процедуру, якщо з першого разу не вдалося.
- Дозвольте Planfix доступ до вашого облікового запису Trello:
- Токен авторизації буде доданий автоматично:
- На останньому кроці виберіть дошку, яка буде імпортована в Planfix:
- Коли імпорт завершиться, в Planfix ви побачите відповідний планувальник:
Важливо
- В Planfix для завдань з Trello створюється новий процес: «Trello — Ім'я дошки».
- В ньому створюються статуси з іменем, рівним стовпцям в Trello. Якщо однойменний статус є — використовується він.
- В новому процесі є системний статус «Чернетка» та статуси з дошки Trello. Переходи доступні з усіх статусів у всі для постановника, аудиторів, виконавців.
- За новим процесом створюється планувальник.
- Картки Trello імпортуються у якості завдань.
- Учасники імпортуються у якості контактів з базовим доступом в Planfix (обмежений доступ через особистий кабінет), або використовуються створені раніше контакти. Пошук існуючого контакту відбувається за e-mail, вказаним в обліковому запису Trello, за умови, що у власника токена авторизації є до них доступ в Trello. Якщо e-mail доступний, але не знайдений в Planfix, буде створений новий контакт з базовим доступом. Якщо такий e-mail знайдено, буде використаний раніше створений контакт.
- Для створення завдань та контактів в Planfix використовуються стандартні системні шаблони.
- В завдання Planfix імпортуються тільки опис та інші системні поля картки Trello. Якщо будуть запити на імпорт в тому числі і користувацьких полів, реалізуємо це в наступній ітерації.
- В завдання також імпортуються: файли, прикріплені до картки Trello, чеклісти та коментарі.
- По закінченні імпорту автоматично відкриється створений планувальник.
- Токен авторизації зберігається в Planfix для зручного та швидкого запуску наступного імпорту. Токен доступний тільки тому, хто його зберігав.