Імпорт з Trello в Planfix

Матеріал з Planfix

Trello — це візуальний інструмент для управління роботою в команді. Але коли хочеться трохи більше свободи дій і автоматизації процесів, роботу можна перенести в Planfix. Для зручної та швидкої міграції в розділі інтеграції є імпорт даних з інших сервісів.

Для початку імпорту перейдіть у «Керування акаунтом» — «Інтеграції» — «Імпорт даних з інших сервісів»:

lEw1lF.png


  • Виберіть «Trello». Відкриється вікно налаштування імпорту, у якому потрібно вказати токен авторизації. Отримати його можна за спеціальним посиланням:

0owU8J.png

По кліку на посилання відкриється спливаюче вікно. Можливо ваш браузер блокує такі вікна, дозволіть його відкрити і повторіть процедуру, якщо з першого разу не вийшло.


  • Дозвольте Planfix доступ до вашого акаунта Trello:

bkASUV.png


  • Токен авторизації буде додано автоматично:

6mj0eA.png


  • На останньому кроці виберіть дошку, яка буде імпортована в Planfix:

kEkxbe.png


  • Коли імпорт завершиться, у Planfix ви побачите відповідний планувальник:

L92i6P.png


Важливо

  • У Planfix для завдань з Trello створюється новий процес: «Trello — Ім'я дошки».
  • У ньому створюються статуси з іменем, рівним стовпцям у Trello. Якщо одноіменний статус уже є — використовується він.
  • У новому процесі є системний статус «Чернетка» і статуси з дошки Trello. Переходи доступні зі всіх статусів у всі для постановника, аудиторів, виконавців.
  • За новим процесом створюється планувальник.
  • Картки Trello імпортуються як завдання.
  • Учасники імпортуються як контакти з базовим доступом у Planfix (обмежений доступ через особистий кабінет), або використовуються створені раніше контакти. Пошук існуючого контакту відбувається за e-mail, вказаною в акаунті Trello, за умови що у власника токена авторизації є до них доступ у Trello. Якщо e-mail доступний, але не знайдений у Planfix, буде створено новий контакт з базовим доступом. Якщо такий e-mail знайдено, буде використаний раніше створений контакт.
  • Для створення завдань і контактів у Planfix використовуються стандартні системні шаблони.
  • У завдання Planfix імпортуються лише опис та інші системні поля картки Trello. Якщо будуть запити на імпорт також і користувацьких полів — реалізуємо це в наступній ітерації.
  • У завдання також імпортуються: файли, прикріплені до картки Trello, чеклісти й коментарі.
  • Після завершення імпорту автоматично відкриється створений планувальник.
  • Токен авторизації зберігається в Planfix для зручного і швидкого запуску наступного імпорту. Токен доступний лише тому, хто його зберіг.


Перейти