Не втрачайте ліди з TikTok
Знайома ситуація, коли потенційна заявка губиться серед десятків інших? З інтеграцією TikTok Lead Generation і Planfix цього більше не станеться. Тепер усі ліди з ваших…
AI-агент Інтерв’юєр: новий помічник у Planfix, який сам опитує клієнта
АІ-агенти Planfix: хто вони і навіщо їх залучати до завдання
Поки дехто хвилюється, що штучний інтелект незабаром відбере у людей роботу, ми в Planfix прагнемо зробити навпаки: дати йому роботу. І то не будь-яку, а саме ту…
CRM для відділу продажів: робочі простори Planfix
CRM для відділу продажів у Planfix: відео 3:30 про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» — канбан угод, планувальник, клієнти та звіти.
Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній у Planfix: за 53 секунди показуємо, як створити спільний фільтр, задати угруповання й вивести потрібні стовпці.
CRM у Planfix: прийом і обробка заявок з усіх каналів
Відео на 9:48 показує, як налаштувати обробку заявок у CRM Planfix: приймати звернення з соцмереж, вести діалоги, оформлювати покупки та дивитися звіти.
Як налаштувати воронку продажів у Planfix?
Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати…
Як налаштувати класичну CRM у Planfix
Співробітники пропускають важливі переписки або не встигають відповідати на нові запити. В результаті клієнти йдуть до конкурентів. Знайомо? Пропонуємо розв'язати цю…
CRM: управління угодами в Planfix — конфігурація 3.0
Відео про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0»: як налаштоване управління угодами в Planfix — етапи воронки, документи, звіти та контроль керівника.
Проста CRM у Planfix: заявки, замовлення, угоди
Проста CRM у Planfix: відео на п'ять хвилин і покрокова інструкція, як вести заявки, замовлення та угоди в планувальниках і аналізувати продажі.