Поки весна тішить першим урожаєм ягід, ми зібрали свій урожай — з новинок, покращень і доопрацювань. Ділимося підсумками травня: усе найкорисніше зібрали в один кошик.
Читати далі →Підсумки: травень 2025
Мітка /налаштування
Йдеш у відпустку — признач ТВО
Літо — це найочікуваніша і найжаданіша пора для кожного працівника. Це час, коли можна розслабитися і насолодитися заслуженим відпочинком. Але що робити з завданнями та обов’язками співробітника, який йде у відпустку?
Відповідь очевидна — призначити ТВО.
Читати далі →Як налаштувати воронку продажів у Planfix?
Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати. Існує 2 способи налаштувати воронку продажів — наше готове рішення та самостійне налаштування. Далі розглянемо обидва варіанти.
Читати далі →II допоможе: автоматичне створення правил для обробки E-mail
Обробляєте листи з пошти в Planfix? Тоді у нас є новинка, яка вам сподобається. Тепер для розбору E-mail не потрібно створювати правила вручну, їх автоматично створить II.
Далі розберемося, як це працює.
Читати далі →Розділи Завдань за Об’єктами
Правильне управління завданнями — важливий елемент ефективної роботи, тому ми додали можливість в головне меню робочого простору Planfix додавати розділи завдань, створені за Об’єктом.
Навіщо це потрібно:
- Зручно сортувати та фільтрувати завдання за потрібним Об’єктом і статусом (наприклад, заявки).
- Можна швидко заповнювати поля завдань і використовувати масові дії.
- Просте і швидке додавання полів в Об’єкт (в планах).
Уявіть відділ продажів, вся робота якого обертається навколо обробки заявок клієнтів. У «продажників» є своє робоче простір в Planfix. У ньому зібрані тільки необхідні для роботи розділи:
- Планувальник — «Мої заявки»
- Довідник — «Товари в наявності»
- Список контактів — «Клієнти»
Тепер у такому просторі ви можете відобразити заявки, створені за однойменним Об’єктом.
Читати далі →Завжди на зв’язку: налаштування повідомлень з Planfix у Telegram
Сьогодні в рубриці «Ймовірно, неочевидне» поговоримо про налаштування повідомлень з Planfix у Телеграм. Ця замітка буде корисною для новачків, а ентузіасти Planfix можуть освіжити в пам’яті деякі кроки по налаштуванню. Заварюйте чайок, наступні 15 хвилин проведемо з користю.
Читати далі →Трело-ло або коротко про те, як у Planfix розпочати роботу
Увага, питання! Вас запитує Євген: як у форматі Канбан налаштувати список завдань, щоб він стосувався певного співробітника?
Здавалося б, просте питання про Planfix від новачка, який сьогодні зареєструвався в системі й робить перші кроки. Але насправді тут ховаються дві великі проблеми.
Перша — наші нові користувачі відчувають труднощі зі створенням канбану в Planfix. Вони очікують звичного досвіду з інших систем, наприклад, як у Trello. Створюємо список — називаємо ім’ям співробітника — додаємо нову картку — працюємо.
А в Planfix все складніше й одразу на старті важче, наприклад, треба попередньо задати умови відбору завдань у списку. При цьому в ньому більше можливостей по факту. Але кому потрібні можливості на початку, якщо простим дією список завдань співробітника створити не можна?
Друга ще цікавіша — навіть досвідчені користувачі Planfix, які рекламують його іншим, іноді зізнаються, що ведуть списки в Trello. «Бо там все простіше: накидав — подумав — вирішив, що це завдання співробітнику, — додав у Planfix».
Зрозуміло, що нам не подобаються обидві ці проблеми, хоч і з різних причин. Спробуємо усунути цей пробіл, додавши можливість у Planfix створювати канбан у простому варіанті. Якщо коротко — без жодних налаштувань додаємо у планувальник список і накидаємо в нього завдання.
Як це працює, розбираймося далі.
Читати далі →