Підсумки: червень 2025
Липень — на календарі, валізи — в багаж, рутину — в Planfix. Нова добірка оновлень допоможе знайти час на відпочинок навіть у най«спекотніші» будні. Навчили Planfix AI…
Як правильно користуватися Хронікою Planfix?
У вересні 2012 року в блозі Planfix з’явився анонс нового розділу під назвою «Хроніка». Сьогодні вже важко уявити, що колись її не було — адже це, мабуть, найуживаніший…
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси: відео за майже 3 хвилини та кроки — кастомізація довідників, аналітик і звітів обліку доходів.
Конфігурація Управління проєктами: готове рішення Planfix
Відео 4:54 і покрокове налаштування: конфігурація Управління проєктами в Planfix — шаблони проєктів, етапи, діаграма Ганта та готові звіти.
Навіщо бізнесу Planfix: огляд можливостей
Навіщо бізнесу Planfix: відео на 3 хвилини й покрокова інструкція, як зареєструвати акаунт, поставити завдання, зібрати проєкти та налаштувати доступи.
Прострочені завдання в Planfix: контроль у Планувальнику
Прострочені завдання в Planfix: відео на 1,5 хвилини і покрокова інструкція, як зібрати їх в окремий список Планувальника й переносити дедлайни.
Сортування на автопілоті: як Planfix AI автоматично кваліфікує запити
Ми продовжуємо розвивати можливості Planfix AI. Сьогодні представляємо нову функцію — «AI: Кваліфікувати запит». Тепер ваші заявки, ліди та резюме сортуються швидше, ніж…
Непрочитані події в Planfix: як опрацювати Хроніку
Відео на 3:31 про непрочитані події в Хроніці Planfix: як опрацювати нове, виконане та прострочене завдання і довести список подій до нуля за один захід.
CRM для відділу продажів: робочі простори Planfix
CRM для відділу продажів у Planfix: відео 3:30 про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» — канбан угод, планувальник, клієнти та звіти.
Підсумки: травень 2025
Поки весна тішить першим урожаєм ягід, ми зібрали свій урожай — з новинок, покращень і доопрацювань. Ділимося підсумками травня: усе найкорисніше зібрали в один кошик…
Пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix
Відео на 1:39 і покроковий розбір: пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix — як зібрати підтвердження від групи співробітників в одному завданні.
Як Planfix AI автоматизує сортування первинних звернень
Кожне повідомлення від клієнта — це потенційно важлива інформація. Однак коли щодня надходять десятки або навіть сотні таких звернень, їх попереднє опрацювання та…