Розумний пошук, бази знань і нейромережі вже стали частиною нашого життя – вони заощаджують час і беруть на себе рутинну роботу. Команда Planfix пішла далі та об’єднала ці можливості в одному чат-боті, який працює з даними вашого акаунта.
Навіщо потрібна Фіона та як працює AI у Planfix
Фіона – це не універсальний бот «про все на світі» (хоча за бажання з нею можна обговорити й рецепт пасти). Її головна мета цілком конкретна: працювати з даними всередині вашого акаунта Planfix.
Як відкрити та налаштувати асистента:
Іконка чату розташована на верхній панелі (поруч із пошуком і довідкою).
Так само його можна відкрити всередині конкретного завдання – це зручно, коли потрібно швидко відновити контекст.
Для Фіони доступні чотири рівні AI-моделі: «Швидко», «Стандарт», «Вдумливо» та «Максимум». За замовчуванням використовується «Стандарт». Цей режим розрахований на повсякденні запити й забезпечує оптимальне поєднання швидкості відповіді та глибини аналізу.
Як і інші AI-інструменти, Фіона працює з певним лімітом – AI кредитами. Їх витрата залежить від вибраної моделі та обсягу виконуваної роботи.
Що вміє Фіона: перевіряємо на практиці
Якщо коротко, основні можливості асистента можна розділити на два напрями:
- Пошук і аналіз: робота із завданнями, контактами, проєктами, файлами та іншими об’єктами Planfix;
- Керування даними: створення та редагування об’єктів за вашим запитом.
А тепер подивимося, як це працює на реальних прикладах.
Аналіз документів і Excel-файлів
Уявіть ситуацію: у завданні з’явилася комерційна пропозиція. Щоб не шукати інформацію вручну, попросіть Фіону – вона швидко знайде умови оплати та строки постачання. Асистент вміє отримувати ключові відомості з документів, відповідати на запитання щодо них і навіть знаходити помилки.
З таблицями асистент працює так само впевнено. У тесті з Excel-реєстром клієнтів Фіона миттєво визначила їхні статуси, відповідальних менеджерів та обсяги угод.
Зіставлення даних із різних джерел і пошук дублів
Фіона вміє знаходити зв’язки між розрізненими даними. Наприклад, вона проаналізувала базу знань і самостійно визначила умови договору для конкретного клієнта.
За тим самим принципом асистент порівнює завдання: знаходить збіги та відмінності в межах проєкту й підказує, яке завдання має вищий пріоритет.
Створення завдань і контактів за командою
Фіона вміє керувати об’єктами прямо в інтерфейсі. Достатньо написати:
«Створи завдання для зустрічі з клієнтом Максимом».
Асистент сама знайде потрібний контакт і створить завдання.
Якщо інформації недостатньо, бот уточнить деталі (дати, опис тощо). Фіона працює як зі стандартними, так і з користувацькими полями Planfix.
Зведення за завданнями та коментарями
Щоб не переглядати вручну десятки коментарів, попросіть Фіону зробити аналітичне зведення. У нашому тесті асистент проаналізувала обговорення за тиждень і надала стислий підсумок: що саме обговорювали та яких висновків дійшли.
Розрахунки та бізнес-аналітика
Фіона виконує розрахунки безпосередньо на основі даних із полів завдань, усуваючи потребу вручну вивантажувати їх у таблиці. Наприклад, вона може розрахувати сумарний плановий час за проєктом за місяць, порівняти показники за різні періоди або підрахувати завдання в певному статусі.
Довідка простими словами
Фіона пояснює технічну документацію Planfix зрозумілою мовою. Наприклад, логіку налаштування «Розкладу за годинами» вона пояснила за допомогою простої аналогії.
Такий формат особливо корисний співробітникам, які тільки починають працювати з Planfix і ще не встигли звикнути до термінології.
Безпека даних у чаті з Фіоною
Одним із ключових питань під час тестування AI-асистента було дотримання прав доступу.
У нашому тесті під час запиту завдань за конкретним контактом бот відмовився показувати дані, до яких користувач не мав доступу, і запропонував звернутися до адміністратора.
Фіона працює суворо в межах прав доступу конкретного співробітника, тому конфіденційна інформація залишається захищеною.
Для компаній це особливо важливо: в одному акаунті можуть одночасно зберігатися внутрішні завдання, дані клієнтів, документи та комерційна інформація з різними рівнями доступу.
Як розвивається AI у Planfix
Варто визнати, що Фіоні ще багато чого належить опанувати. Вона впевнено справляється з більшістю повсякденних завдань, але деякі сценарії поки що можуть викликати труднощі. Наприклад, асистенту не завжди вдається коректно працювати з багаторівневими фільтрами та окремими типами користувацьких полів.
Водночас AI-функціональність активно розвивається, і з кожним новим завданням асистент стає точнішим. Один із поточних пріоритетів – покращення розуміння контексту та підтримка складніших сценаріїв роботи. Крім того, команда розвиває можливості Фіони в адмініструванні та початковому налаштуванні акаунта.
Часті запитання (FAQ)
Як увімкнути AI-асистента Фіону в Planfix?
Чат із Фіоною доступний на верхній панелі керування Planfix – поруч із глобальним пошуком і довідкою. Для початку роботи додаткове складне налаштування не потрібне.
Чи може Фіона розкрити співробітнику конфіденційні дані?
Ні. Фіона працює відповідно до корпоративної політики прав доступу, налаштованої у вашому акаунті Planfix.
Яка AI-модель використовується за замовчуванням?
За замовчуванням увімкнено режим «Стандарт». Він забезпечує оптимальний баланс між швидкістю обробки запитів, глибиною аналізу та витратою AI-кредитів.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.