Липень та серпень для команди Planfix були насиченими та продуктивними. Ми намагалися знаходити баланс між роботою та відпочинком, тому з радістю ділимося новими оновленнями та функціями, які тепер доступні в Planfix.
Читати далі →
Багато користувачів Planfix ведуть проєкти, які потребують точного підрахунку різних показників. Наприклад, щоб дізнатися прибутковість проєкту або кількість активних угод, потрібні були складні налаштування та багато часу. Ми вирішили спростити цей процес і додали новий тип поля «Поля підсумків». Воно вміє:
У цій нотатці розглянемо, як раніше рахували прибутковість проєкту і як це можна зробити зараз за допомогою поля підсумків.
Читати далі →
Літо — це найочікуваніша і найжаданіша пора для кожного працівника. Це час, коли можна розслабитися і насолодитися заслуженим відпочинком. Але що робити з завданнями та обов’язками співробітника, який йде у відпустку?
Відповідь очевидна — призначити ТВО.
Читати далі →
Що спадає на думку, коли ви чуєте фразу «автоматизація процесів»? Можливо, складні програми, безліч дій, різноманітні алгоритми або щось нове й незрозуміле. Але так буває далеко не завжди. Сьогодні ми покажемо 6 простих способів автоматизувати та спростити вашу повсякденну роботу.
Читати далі →
Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати. Існує 2 способи налаштувати воронку продажів — наше готове рішення та самостійне налаштування. Далі розглянемо обидва варіанти.
Читати далі →
Довгоочікуваний сезон відпусток і відпочинку! Але навіть на відпочинку ми не перестаємо думати про те, що ще можна покращити і вдосконалити в Planfix.
Серед результатів цього червня: новий спосіб додавання змінних в опис і назву завдання, можливість виведення на діаграму Ганта потрібних стовпців з даними та додаткові операції сценаріїв.
Читати далі →
RFM-аналіз — це метод сегментації клієнтської бази, заснований на трьох ключових показниках. Вимірювання цих параметрів клієнта допомагає визначити його цінність, зрозуміти, наскільки клієнт лояльний, і обрати найкращу стратегію взаємодії з конкретним покупцем. Детальніше про те, для чого можна застосовувати RFM-сегментацію і як її налаштувати в Planfix, розповімо далі.
Читати далі →
Співробітники пропускають важливі переписки або не встигають відповідати на нові запити. В результаті клієнти йдуть до конкурентів. Знайомо? Пропонуємо розв’язати цю проблему за допомогою класичної CRM, але побудованої на базі Planfix.
Читати далі →
Обробляєте листи з пошти в Planfix? Тоді у нас є новинка, яка вам сподобається. Тепер для розбору E-mail не потрібно створювати правила вручну, їх автоматично створить II.
Далі розберемося, як це працює.
Читати далі →
Травень — це час, коли ти ще фізично на роботі, але думками вже десь на березі моря. Проте, як би нам не хотілося на відпочинок, це не привід залишати вас без нової порції оновлень та покращень Planfix.
Цього місяця ми інтегрували в Planfix AI-перекладач, додали нові операції в автоматичні сценарії та спростили заповнення карток Об’єктів. Про ці та інші новинки читайте далі.
Читати далі →