CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Управление сделками 3.0 в CRM: Управление сделками без оставления перенаправления) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
*[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установите конфигурацию]] | *[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установите конфигурацию]] | ||
*[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]] | *[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]] | ||
*[[ | *[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]] | ||
*Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше. | *Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше. | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
*[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]] | *[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]] | ||
*[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]] | *[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]] | ||
<!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]--> | <!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]--> | ||
*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]] | *[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]] | ||
Версия от 10:34, 25 января 2021
Конфигурация ещё разрабатывается.
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Конфигурация позволяет:
- разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя;
- принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте;
- автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам;
- использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами;
- хранить в архиве все данные по сделкам;
- быстро и легко находить нужную информацию по сделкам.
Демонстрация работы
Видео
Первые шаги
- Установите конфигурацию
- Настройте шаблоны задач и контактов
- Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
- Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Рабочая группа отдела продаж
- Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
- Шаблоны документов
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Доступ сотрудников к рабочим пространствам
- Импорт клиентов
- Отчеты конфигурации
- Ограничения для массовых рассылок
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.