Шаблоны документов в CRM: Управление сделками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.

  • Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:

rTJrGQ.png


  • По пути ДокументыШаблоны документов:

JMRfwT.png


В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:

  • Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
  • КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
  • Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.


Перейти