CRM: Управление сделками

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация позволяет:

• разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя;
• принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте;
• автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам;
• использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами;
• хранить в архиве все данные по сделкам;
• быстро и легко находить нужную информацию по сделкам.

Демонстрация работы

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

• Установите конфигурацию
• Настройте шаблоны задач и контактов
• Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
• Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.

Инструкции по работе с конфигурацией

• Рабочая группа отдела продаж
• Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
• Шаблоны документов
• Как добавить новый этап в воронку продаж
• Доступ сотрудников к рабочим пространствам
• Импорт клиентов
• Отчеты конфигурации
• Ограничения для массовых рассылок
• Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию

Дополнительная информация

• Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

• Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
• Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
• Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

Перейти

• Управление сделками
• Конфигурации