CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=CRM: Управление сделками | |description=CRM: Управление сделками | ||
}} | }} | ||
[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | ||
Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес». | |||
== | == Видео-инструкция == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | ||
[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | [https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | ||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
| Строка 21: | Строка 19: | ||
*[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]] | *[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]] | ||
*Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше. | *Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше. | ||
== Инструкции по работе с конфигурацией == | == Инструкции по работе с конфигурацией == | ||
| Строка 34: | Строка 31: | ||
*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]] | *[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]] | ||
*[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | *[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации] | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации] | ||
== Если конфигурация не подошла == | == Если конфигурация не подошла == | ||
| Строка 45: | Строка 40: | ||
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | ||
*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками]] | *[[Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия от 18:35, 19 ноября 2024
Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».
Видео-инструкция
Первые шаги
- Установите конфигурацию
- Настройте шаблоны задач и контактов
- Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
- Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Рабочая группа отдела продаж
- Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
- Шаблоны документов
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Доступ сотрудников к рабочим пространствам
- Импорт клиентов
- Отчеты конфигурации
- Ограничения для массовых рассылок
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.