CRM: Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 18:35, 19 ноября 2024

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».

Видео-инструкция

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

Установите конфигурацию
Настройте шаблоны задач и контактов
Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.

Инструкции по работе с конфигурацией

Дополнительная информация

Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=CRM: Управление сделками
 }}
-<div style="background:#ffbaba;padding:10px;border:1px solid #ff9b9b;">Конфигурация ещё разрабатывается.</div>
+[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
+Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».
-[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
+== Видео-инструкция ==
+<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube>
-Конфигурация позволяет:
-*разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя;
-*принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте;
-*автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам;
-*использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами;
-*хранить в архиве все данные по сделкам;
-*быстро и легко находить нужную информацию по сделкам.
-== Демонстрация работы ==
-Видео
-[https://youtu.be/yq8x56k8DHA Смотреть видео на YouTube]
+[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube]
 == Первые шаги ==
-*[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установите конфигурацию]]
+*[[Установка конфигурации CRM: Управление сделками |Установите конфигурацию]]
 *[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]]
-*[[Как настроить прием заявок из разных каналов |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]]
+*[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]]
 *Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
 == Инструкции по работе с конфигурацией ==
 *[[Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |Рабочая группа отдела продаж]]
 *[[Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»]]
+*[[Шаблоны документов в CRM: Управление сделками |Шаблоны документов]]
+*[[Как добавить новый этап в воронку продаж]]
+*[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]]
+*[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]]
 <!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]-->
-*[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]]
+*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]]
-*[[Как вернуть настройки конфигурации Управление сделками 3.0 по умолчанию | Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]
+*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]]
+*[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]
 == Дополнительная информация ==
-*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации]
+*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации]
 == Если конфигурация не подошла ==
@@ Строка 50: / Строка 40: @@
 *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]
 *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.
 == Перейти ==
 *[[Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]

Навигация

Перейти