CRM: Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 18:35, 19 ноября 2024

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».

Видео-инструкция

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

Установите конфигурацию
Настройте шаблоны задач и контактов
Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.

Инструкции по работе с конфигурацией

Дополнительная информация

Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=CRM: Управление сделками
 }}
+[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
-[[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
+Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».
-== Особенности конфигурации ==
+== Видео-инструкция ==
-*Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
+<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube>
-*Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
-*Сотрудники автоматически сформируют документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправят клиентам.
-*Настроены отчеты по продажам, видно историю сделок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
-*Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.
+[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube]
-ВИДЕО
+== Первые шаги ==
+*[[Установка конфигурации CRM: Управление сделками |Установите конфигурацию]]
+*[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]]
-== Инструкция по работе с конфигурацией ==
+*[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]]
-*[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]]
+*Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
-*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
-*[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]]
-*[[Как вернуть настройки конфигурации Управление сделками 3.0 по умолчанию | Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]
+== Инструкции по работе с конфигурацией ==
+*[[Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |Рабочая группа отдела продаж]]
+*[[Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»]]
+*[[Шаблоны документов в CRM: Управление сделками |Шаблоны документов]]
+*[[Как добавить новый этап в воронку продаж]]
+*[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]]
+*[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]]
+<!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]-->
+*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]]
+*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]]
+*[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]
 == Дополнительная информация ==
+*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации]
+== Если конфигурация не подошла ==
+Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
+*Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений].
+*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]
+*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.
 == Перейти ==
 *[[Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]

Навигация

Перейти