CRM: Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 18:35, 19 ноября 2024

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».

Видео-инструкция

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

Установите конфигурацию
Настройте шаблоны задач и контактов
Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.

Инструкции по работе с конфигурацией

Дополнительная информация

Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 {{#seo:
-|title=Управление сделками 3.0
+|title=CRM: Управление сделками
 |titlemode=append
 |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации
-|description=Управление сделками 3.0
+|description=CRM: Управление сделками
 }}
+[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
-[[Конфигурации|Конфигурация]] «Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
+Конфигурация доступна с тарифа «Бизнес».
-Конфигурация позволяет:
+== Видео-инструкция ==
+<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube>
+[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube]
-- отделу продаж и руководителю работать в разных рабочих пространствах;
+== Первые шаги ==
+*[[Установка конфигурации CRM: Управление сделками |Установите конфигурацию]]
+*[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]]
+*[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]]
+*Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
-- принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсетей, мессенджеров, электронной почты, с сайта и пр.);
+== Инструкции по работе с конфигурацией ==
+*[[Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |Рабочая группа отдела продаж]]
+*[[Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»]]
+*[[Шаблоны документов в CRM: Управление сделками |Шаблоны документов]]
+*[[Как добавить новый этап в воронку продаж]]
+*[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]]
+*[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]]
+<!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]-->
+*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]]
+*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]]
+*[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]
-- вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в сделке, клиент видит диалог в мессенджере, соцсети, почте
+== Дополнительная информация ==
+*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации]
- и т.д;
+== Если конфигурация не подошла ==
+Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
-- автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета и пр.) и после проверки тут же отправлять их клиенту;
+*Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений].
+*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]
-- формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок;
+*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.
-- анализировать конверсию и удобно работать с отказами;
-- легко находить данные в архиве.
 == Перейти ==
 *[[Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]

Навигация

Перейти