Настройка шаблона "Диалог с клиентом"
Материал из Planfix
(перенаправлено с «Настройка шаблона "Диалог с клиентами"»)
Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:
- перейдите в базовое рабочее пространство:
- затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:
- в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:
- в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
- сохраните изменения.
Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:
