Restricții Planfix pentru utilizatorii externi: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 13:52

Puteți acorda utilizatorilor externi acces la contul dvs. Acești utilizatori vor avea un acces mai restricționat decât angajații. Utilizatorii externi sunt adăugați în lista contacte și li se acordă Planfix access. De obicei astfel se adaugă clienți, contractori externi, freelanceri etc.

Utilizatorii externi au următoarele restricții când folosesc Planfix

Văd doar proiectele Companiei lor (compania la care sunt adăugați ca contact)
Nu pot crea proiecte noi
Pot seta sarcini doar pentru managerii de client ai proiectelor la care au acces
Nu văd secțiunea Angajați
Nu pot face parte din grupuri
Nu pot fi utilizați în structura companiei (deci nu pot fi manageri și nici nu pot avea manageri)
Nu pot adăuga contacte noi, nu pot edita contacte existente și nu pot fi supraveghetori pentru contacte
Nu pot crea rapoarte noi (dar pot folosi rapoartele existente dacă li se acordă acces)
Nu pot crea planificatoare noi (dar pot folosi pe cele existente dacă li se acordă acces)
Nu au reguli pentru crearea sarcinilor din e‑mailuri
Nu pot crea șabloane de notificări prin e-mail pentru contactele fără acces la Planfix
Nu pot importa obiecte Planfix
Nu pot contacta Asistența

În rest, utilizatorii externi au aceleași drepturi de acces ca angajații companiei.

Informații utile

Se aplică aceleași principii privind accesul la sarcini pentru utilizatorii externi și pentru angajații companiei.
Puteți adăuga contacte în Planfix, să le atribuiți sarcini sau să primiți sarcini de la ele prin e-mail. Dacă un contact nu are acces la contul dvs., acesta nu este considerat un „utilizator extern”.
Puteți gestiona vizibilitatea comentariilor pentru utilizatorii externi în sarcinile la care au acces.
De asemenea, puteți acorda automat clienților acces la sarcinile companiei dvs..

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Puteți acorda utilizatorilor externi acces la contul dvs. Acești utilizatori vor avea acces mai restricționat decât angajații. Utilizatorii externi sunt adăugați la lista de contacte și li se acordă acces la Planfix. De obicei, în acest fel sunt adăugați clienții, contractanții externi, freelancerii, etc.
+{{#seo:
+|title=Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, contacte, acces, utilizatori externi
+|description=Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
+}}
-===Utilizatorii externi au următoarele restricții la utilizarea Planfix===
+Puteți acorda utilizatorilor externi acces la contul dvs. Acești utilizatori vor avea un acces mai restricționat decât angajații. Utilizatorii externi sunt adăugați în lista [[Contacte|contacte]] și li se acordă [[Utilizatori externi|Planfix access]]. De obicei astfel se adaugă clienți, contractori externi, freelanceri etc.
-*Văd doar proiectele Companiei lor (compania la care sunt adăugați ca contact)
+===Utilizatorii externi au următoarele restricții când folosesc Planfix===
+*Văd doar proiectele [[Contacte|Companiei]] lor (compania la care sunt adăugați ca contact)
 *Nu pot crea proiecte noi
-*Pot seta doar sarcini pentru managerii de clienți ai proiectelor disponibile pentru ei
+*Pot seta sarcini doar pentru [[Manager de clienți|managerii de client]] ai proiectelor la care au acces
-*Nu văd secțiunea Companie
+*Nu văd secțiunea [[Angajați și structura companiei|Angajați]]
-*Nu pot fi grupați
+*Nu pot face parte din grupuri
-*Nu pot fi utilizați în structura companiei (astfel încât nu pot fi manageri sau să aibă manageri)
+*Nu pot fi utilizați în structura companiei (deci nu pot fi manageri și nici nu pot avea manageri)
-*Nu pot adăuga contacte noi, edita cele existente sau fi supervizori pentru contacte
+*Nu pot adăuga contacte noi, nu pot edita contacte existente și nu pot fi supraveghetori pentru contacte
-*Nu pot crea rapoarte noi (dar pot utiliza cele existente dacă li se acordă acces)
+*Nu pot crea [[Rapoarte|rapoarte]] noi (dar pot folosi rapoartele existente dacă li se acordă acces)
-*Nu pot crea planificatoare noi (dar pot utiliza cele existente dacă li se acordă acces)
+*Nu pot crea [[Planificator|planificatoare]] noi (dar pot folosi pe cele existente dacă li se acordă acces)
-*Nu au reguli pentru crearea sarcinilor din e-mailuri
+*Nu au [[Reguli pentru crearea sarcinilor prin e-mail|reguli pentru crearea sarcinilor din e‑mailuri]]
-*Nu pot crea șabloane de notificare prin e-mail pentru contacte cu acces de bază
+*Nu pot crea [[Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix|șabloane de notificări prin e-mail pentru contactele fără acces la Planfix]]
+*Nu pot importa obiecte Planfix
+*Nu pot contacta Asistența
-În toate celelalte moduri, utilizatorii externi au aceleași drepturi de acces ca angajații companiei.
+În rest, utilizatorii externi au aceleași drepturi de acces ca angajații companiei.
+===Informații utile===
+*Se aplică aceleași [[Permisiuni în Planfix|principii]] privind accesul la sarcini pentru utilizatorii externi și pentru angajații companiei.
+*Puteți adăuga contacte în Planfix, să le atribuiți sarcini sau să primiți sarcini de la ele prin [[Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului|e-mail]]. Dacă un contact nu are acces la contul dvs., acesta nu este considerat un „utilizator extern”.
+*Puteți gestiona [[Setarea vizibilității comentariilor pentru contactele cu acces avansat|vizibilitatea comentariilor]] pentru utilizatorii externi în sarcinile la care au acces.
+*De asemenea, puteți [[Accesul contactelor la sarcinile companiei lor|acorda automat clienților acces la sarcinile companiei dvs.]].
-===Informații utile===
-*Nimic nu vă împiedică să adăugați persoane care lucrează cu adevărat pentru compania dvs. ca utilizatori externi. Luați deciziile în funcție de funcționalitățile de care are nevoie fiecare utilizator și de ceea ce ar face munca lor mai convenabilă. Este perfect acceptabil ca unii dintre angajații dvs. să fie adăugați ca utilizatori externi. De exemplu, șoferii pentru exporturi ar putea fi adăugați ca utilizatori externi, deoarece tot ce trebuie să poată face este să primească și să completeze sarcini. Dar, așa cum sugerează și numele, contactele externe sunt destinate să fie persoane care lucrează în afara companiei dvs. S-ar putea să găsiți incomod să lucrați cu contacte externe ca și cum ar fi angajați (când vine vorba de lucruri precum gruparea, etc.).
-*Accesul la sarcini pentru contactele externe este definit de aceleași principii ca și accesul pentru angajații companiei
-*Puteți adăuga contacte la Planfix și să le atribuiți sarcini sau să acceptați sarcini de la acestea prin e-mail. Dacă un contact nu are acces la contul dvs., nu este considerat un "utilizator extern."
 ==Mergeți la==
 *[[Contacte]]
 *[[Descrierea caracteristicilor]]