Importarea proiectelor
De la Planfix
Există două metode de import pentru Proiecte în Planfix:
1. Când Importul sarcinilor, dacă una dintre coloanele din fișierul sursă conține un nume de proiect, se va crea automat un proiect cu acest nume și sarcina va fi mutată în acesta.
2. De asemenea, puteți importa doar o listă de proiecte și date, fără sarcini. Această metodă este preferabilă când trebuie să importați date la nivel de proiect din afara Planfix. De exemplu, poate fi necesar să setați un Counterparty pentru proiect sau să adăugați o descriere. Metoda este descrisă mai jos.
Importul unei liste de proiecte
- În secțiunea Proiecte, faceți clic pe butonul de import.
- Alegeți fișierul sursă (acesta trebuie să fie într-unul din formatele acceptate).
- Specificați în ce câmpuri ale proiectului să fie importate datele din fișier și începeți importul:
Informații utile
- Puteți adăuga câmpuri suplimentare în șablonul de proiect dinainte, astfel încât să puteți pune în ele date de orice tip. Observați câmpurile „Buget proiect”, „Data finalizării proiectului” și „Procent” din exemplul de mai sus — ele au fost adăugate în acest mod.
- Puteți mai întâi importa proiectele folosind metoda descrisă mai sus și apoi importa sarcini. Dacă numele proiectelor din fișierul de import al sarcinilor sunt aceleași cu numele proiectelor importate anterior în Planfix, sarcinile vor fi plasate automat în proiectele existente corespunzătoare.