Importarea proiectelor
De la Planfix
Există două metode pentru importarea Proiecte în Planfix:
1. Când Importul sarcinilor, dacă una dintre coloanele din fișierul sursă conține un nume de proiect, un proiect cu acest nume va fi creat automat și sarcina va fi mutată în el.
2. Puteți importa și o simplă listă de proiecte și date, fără sarcini. Această metodă este preferabilă atunci când trebuie să importați date la nivel de proiect din afara Planfix. De exemplu, este posibil să aveți nevoie să setați un partener de afaceri pentru un proiect sau să setați o descriere pentru acesta. Această metodă este descrisă mai jos.
Importarea unei liste de proiecte
- În secțiunea Proiecte, faceți clic pe butonul Import:
- Alegeți fișierul sursă (trebuie să fie unul dintre formatele suportate):
- Specificați în care câmpuri de proiect ar trebui să fie importate datele din fișier și importați:
Informații utile
- Puteți adăuga câmpuri suplimentare la șablonul de proiect dinainte, astfel încât să puteți introduce date de orice tip în ele. Observați câmpurile "Bugetul proiectului", "Data finalizării proiectului" și "Procentajul" din exemplul de mai sus - au fost adăugate în acest fel.
- Puteți importa mai întâi proiectele folosind metoda descrisă mai sus și apoi importa sarcinile. Dacă numele proiectelor din fișierul de import de sarcini sunt aceleași cu numele proiectelor importate anterior în Planfix, sarcinile vor fi plasate automat în proiectele existente corespunzătoare.