Modelli di notifica e-mail per contatti senza accesso a Planfix
Planfix consente di configurare modelli per le notifiche e-mail inviate da Planfix agli indirizzi e-mail di contatti esterni. Questo si applica ai contatti esterni che non hanno accesso a Planfix.
Esistono cinque tipi di notifiche:
Base
- Nuovo Compito assegnato a un contatto
- Nuovo commento per il quale il contatto è stato notificato
Aggiuntive, opzionali
- Compito creato dalla posta in arrivo di un contatto esterno (risposta automatica)
- Compito accettato di cui il contatto esterno è il proprietario
- Cambiamento di Stato di un Compito di cui il contatto esterno è il proprietario
Nota: Le notifiche aggiuntive sono disabilitate per impostazione predefinita.
È possibile creare modelli aggiuntivi per l'invio di e-mail usando Script.
Creazione dei modelli dalle notifiche e-mail
I modelli si creano nella Gestione account - Sezione Email:
Nella scheda Modelli di notifica, è possibile aggiungere un nuovo modello di notifica e-mail.
Per impostazione predefinita, i modelli di sistema non vengono visualizzati in questa scheda, poiché non possono essere modificati:
L'interfaccia per la creazione di un modello si apre cliccando il pulsante Nuovo modello:
È necessario impostare i seguenti parametri per un nuovo modello di notifica e-mail:
- Nome (può essere impostato manualmente o utilizzando le variabili dall'elenco):
- Oggetto dell'e-mail (per impostazione predefinita viene utilizzato il nome del Compito):
- Corpo dell'e-mail (è possibile visualizzare diverse variabili nelle e-mail, che è possibile gestire in Planfix. Le variabili sono visualizzate nei modelli come il nome del campo racchiuso tra doppie parentesi graffe):
L'elenco completo delle variabili è disponibile seguendo il link nella sezione di riferimento:
Cliccando il link si apre un elenco a discesa dei campi disponibili:
Informazioni aggiuntive nelle e-mail includono:
- Aggiungere una firma al modello
- Aggiungere un link a Cruscotto del cliente
- Aggiunta di file allegati quando si usa il modello per le notifiche
Se necessario, è possibile disabilitare dettagli non necessari e il link al Cruscotto del cliente del cliente. Rimarrà solo una firma automatica, che farà sembrare il modello una normale e-mail:
Modelli HTML
È possibile utilizzare il layout HTML nel modello incollandolo nel codice sorgente:
Collegamento dei modelli di notifica e-mail
Per collegare un modello nella sezione Notifiche per contatti esterni, è necessario impostare il modello al posto di quello standard:
Non dimenticare di attivare le tre notifiche aggiuntive quando le colleghi: per farlo, clicca il segno di spunta accanto al modello:
Nota
La configurazione dei modelli di notifiche e-mail per i contatti con accesso Base è disponibile solo per account a pagamento e premium.