Controparte
Controparte è un Campo attività che normalmente contiene un collegamento a un Contatto (sia una persona che una società) per la quale viene eseguito un determinato compito. È un modo comodo per collegare un compito e un contatto, quindi raccomandiamo vivamente i campi Controparte. Sono particolarmente utili quando si lavora con clienti, fornitori e/o appaltatori.
Collegare compiti e contatti rende possibile visualizzare i compiti nelle scheda contatto liste di controllo. Il campo controparte è inoltre comodo quando si desidera visualizzare i compiti di un determinato contatto nei filtri, nel Pianificatore Planfix, nel reports e in altre sezioni di Planfix. Script consentono di rivolgersi a una controparte durante l'esecuzione di varie operazioni sui compiti.
Visualizzare una controparte nell'elenco
L'elenco delle possibili controparti di un compito contiene i contatti con l'attributo Mostra nell'elenco per la scelta della controparte del compito attivo:
Tutte le società aggiunte a Planfix utilizzando il Modello azienda contengono questo attributo per impostazione predefinita. Se lavorate con persone fisiche, non con società, questo attributo dovrebbe essere aggiunto al modello di contatto che utilizzate. Tutti i contatti creati utilizzando quel modello verranno quindi visualizzati automaticamente nell'elenco delle possibili controparti durante la creazione di un compito.
Creare rapidamente una controparte
- Potete creare rapidamente una nuova controparte all'interno di un compito. Questo è comodo quando si creano nuovi compiti sul momento per richieste o ordini. Nel modello di un compito, potete specificare quale modello utilizzare per creare le controparti aggiunte al compito. Maggiori informazioni nella nostra sezione di aiuto.
Importante
- Un contatto non può essere assegnato come controparte se non avete accesso a quel contatto quando create un compito tramite il modulo completo. Le eccezioni a questa regola includono i seguenti scenari:
- Il compito viene creato all'interno di un progetto dove la controparte è già impostata su quel contatto e il campo controparte rimane invariato.
- State modificando un compito esistente la cui controparte è già impostata su quel contatto. Il campo controparte rimane invariato.
- Se il contatto del mittente non ha assegnata una società, verrà automaticamente impostato come controparte del compito.
- Quando una controparte cambia in un progetto, tutti i compiti con la stessa precedente controparte verranno aggiornati per riflettere la nuova controparte.
- Quando si cambia la controparte in un compito principale, anche tutte le sottocompiti con la stessa precedente controparte verranno aggiornate per riflettere la nuova controparte.