Crea rapidamente una controparte in un compito
Controparti possono essere create direttamente durante la creazione di un Compito. Questo è utile quando si crea un nuovo compito (ordine, richiesta, ecc.) al volo — puoi aggiungere un nuovo cliente mentre inserisci i dati del suo ordine o della sua richiesta:
Quando fai clic sul segno Più, si apre una finestra per creare un nuovo contatto (azienda o privato):
In questa finestra puoi inserire tutti i campi contatto disponibili e salvare il contatto. I campi minimi richiesti sono una azienda e il nome completo. Dopo aver salvato questi dati, il contatto creato sarà selezionato come controparte per il compito che stai creando.
Informazioni utili
- Per impostazione predefinita, quando fai clic sul segno Più si apre una finestra per creare una nuova controparte usando il modello azienda. Nel modello di compito puoi specificare quale modello utilizzare per creare le controparti aggiunte in questo compito:
Ad esempio, specificando un Modello contatto come modello controparte nel modello di compito, semplifichi l'aggiunta di nuovi clienti quando crei compiti (come ordini o richieste) se la tua azienda lavora con clienti che sono privati.