Modèle de tâche pour l'envoi de messages à l'adresse e-mail d'un contact
Vous pouvez envoyer un message à un contact par e-mail depuis sa fiche de contact :
Ceci est similaire à ce que vous pouvez faire dans les filtres de contact. Lorsque vous cliquez sur l'adresse e-mail d'un contact, un menu déroulant apparaît avec l'option d'envoyer un e-mail depuis Planfix :
Conformément à la philosophie de Planfix, un message envoyé à l'adresse e-mail d'un contact est une tâche. Le contact reçoit la tâche sous forme d'e-mail ordinaire, et s'il est utilisateur de Planfix il peut utiliser tous les outils du système pour travailler sur la tâche.
Le réglage Modèle de tâche pour l'envoi de messages à l'e-mail d'un contact vous permet de choisir un modèle pour les tâches créées à partir d'e-mails.
- Si vous choisissez le modèle standard (paramètre par défaut), un formulaire allégé contenant un nombre réduit de champs sera utilisé lors de la création des tâches à partir d'e-mails.
- Si vous choisissez un autre modèle, la tâche s'affichera dans son formulaire complet habituel.
Informations utiles
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des données à des champs de tâche supplémentaires lors de la création de messages e-mail vers un contact. Pour cela, vous devez définir un modèle d'e-mail en plus d'un modèle de tâche, en ajoutant des variables au modèle d'e-mail qui correspondent à ces champs de tâche.