Créer une tâche à partir d'un appel
Après la fin de l'appel, Planfix enregistre les informations le concernant dans la fiche du contact.
De plus, vous pouvez sélectionner une tâche dans laquelle sera placé un lien vers l'enregistrement de l'appel et le tag de données Appels.
Vous pouvez non seulement choisir l'une des tâches existantes dans le système, mais aussi en créer une nouvelle — par exemple, s'il s'agissait du premier appel d'un nouveau client nécessitant un traitement ultérieur :
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Nouvelle tâche », sélectionnez le rôle dans lequel le contact participera, en tant qu'Assigné ou en tant que Contrepartie :
