Créer rapidement une contrepartie dans une tâche
Counterparties peuvent être créées directement lors de la création d'une tâche. Cela est utile lorsque vous créez une nouvelle tâche (commande, demande, etc.) à la volée — vous pouvez ajouter un nouveau client en renseignant les données de sa commande ou de sa demande :
Lorsque vous cliquez sur le Plus, une fenêtre s'ouvre pour créer un nouveau contact (entreprise ou personne physique) :
Dans cette fenêtre, vous pouvez saisir tous les champs de contact disponibles, puis enregistrer le contact. Les champs minimum requis sont une entreprise et un nom complet. Une fois ces données enregistrées, le contact que vous avez créé sera sélectionné comme contrepartie pour la tâche que vous êtes en train de créer.
Informations utiles
- Par défaut, lorsque vous cliquez sur le Plus, une fenêtre s'ouvrira pour créer une nouvelle contrepartie en utilisant le modèle d'entreprise. Dans le modèle de tâche , vous pouvez spécifier quel modèle utiliser pour créer les contreparties ajoutées dans cette tâche :
Par exemple, en spécifiant un modèle de Contact comme modèle de contrepartie dans le modèle de tâche, vous simplifiez l'ajout de nouveaux clients lors de la création de tâches (comme des commandes ou des demandes) si votre entreprise travaille avec des clients qui sont des personnes physiques.