Chat IA
AI Chat est l’assistant IA intégré à Planfix. C’est une conversation qui travaille avec les données de votre compte : elle trouve des informations dans les tâches, contacts, projets et fichiers, crée et modifie des objets, prépare des résumés et explique les paramètres du système en langage simple.
AI Chat ne remplace pas global search, knowledge base ou AI agents ; il combine leurs capacités dans une même fenêtre de dialogue.
Capacités
- Recherche d’informations — dans les tâches, contacts, projets, fichiers et autres objets du compte.
- Analyse de fichiers — lit les documents et feuilles de calcul attachés à une tâche : extrait les détails de facturation, répond aux questions sur le contenu, trouve les lignes requises dans Excel et rapproche les chiffres.
- Vérification croisée de plusieurs sources — compare des tâches entre elles, met en regard les données d’une tâche avec des procédures de la knowledge base, trouve correspondances et différences.
- Création et modification d’objets — crée des tâches et des contacts, remplit les champs système et certains champs personnalisés. Si des données manquent, il demande de préciser le titre, la description ou les dates.
- Résumés et consolidation — rassemble les points clés des tâches et commentaires pour une période donnée, filtre par Status, met en évidence les principaux accords.
- Calcul de métriques — sur les modèles “Thoughtful” et “Maximum” effectue des calculs sur les champs de Task : somme des deals pour une période, nombre de tâches dans un Status, comparaison de métriques entre périodes.
- Aide à la documentation — explique les paramètres de Planfix en langage simple. Utile pour les nouveaux Employés qui ne maîtrisent pas encore la terminologie du système.
Comment activer
- Ouvrez Account management — Planfix AI — AI Chat.
- Activez AI Chat.
- Définissez l’accès pour les Employees et groupes souhaités.
Après activation, le bouton AI Chat apparaît sur le panneau supérieur à droite. Si la fonctionnalité n’est pas nécessaire pour tout le monde, il suffit de ne pas accorder l’accès — les autres Employés ne verront pas le bouton.
Comment utiliser
Vous pouvez ouvrir le chat de deux façons :
- Depuis le panneau supérieur — un dialogue général sur les données du compte.
- Depuis une carte de Task — dans ce cas AI Chat voit le contexte de la Task, ses commentaires et les fichiers attachés. Utile pour comprendre rapidement la correspondance et extraire les points principaux.
Niveaux de modèle
Selon la complexité de la requête, vous pouvez choisir l’un des quatre niveaux de modèle.
| Niveau | Quand l’utiliser |
|---|---|
| Fast | Requêtes courtes et simples, consommation minimale de crédits |
| Standard | Utilisé par défaut. Équilibre entre rapidité de réponse et profondeur d’analyse |
| Thoughtful | Requêtes complexes, calculs sur les champs de Task, vérifications croisées de plusieurs sources |
| Maximum | Les scénarios les plus complexes, profondeur d’analyse maximale |
Permissions et sécurité
AI Chat ne reçoit pas d’accès séparé aux données du compte. Il opère strictement dans les droits de l’Employee qui a posé la question et ne peut pas afficher plus que ce que cet Employé est autorisé à voir. Si les données demandées sont hors de la zone d’accès, l’assistant suggérera de contacter un administrateur.
Crédits IA
L’utilisation d’AI Chat consomme AI credits. La consommation dépend du niveau de modèle choisi et du volume de données traitées.
Limitations
- AI Chat n’est pas un chatbot universel à usage général. Sa mission est de travailler avec les données de votre compte.
- Les filtres à plusieurs niveaux et certains types de champs personnalisés sont actuellement difficiles à traiter. Dans ce cas, l’assistant clarifiera la requête ou peut ne pas trouver le résultat requis au premier essai.
- Avant de créer un objet, AI Chat demande confirmation — les résultats doivent être vérifiés, surtout lorsqu’il s’agit de calculs.