Używaj szablonów dokumentów, aby zautomatyzować przepływy pracy w firmie. Ustaw zmienne dla pól w zadaniach, projektach, kontaktach i znacznikach danych, a Planfix pobierze dane z tych obiektów do tworzonych dokumentów.
WYNIKI SPRZEDAŻY
Twórz szablony faktur, ofert sprzedaży, wycen i innych podobnych dokumentów, aby zaoszczędzić działowi sprzedaży konieczności tworzenia ich od zera za każdym razem.
AUTOMATYZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW
Pracuj szybciej z dokumentami. Twórz szablony umów, raportów, podsumowań analitycznych i innych dokumentów finansowych. Zminimalizuj koszty pracy związane z rutynowymi zadaniami i tworzeniem dokumentów.
PLANOWANIE I WYDAJNOŚĆ
Twórz budżety, raporty z błędów kampanii marketingowych oraz wewnętrzną dokumentację, aby poprawić wydajność zespołu marketingowego.
AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH
Struktura szablonów dokumentów automatyzuje proces pracy ze wszystkimi rodzajami dokumentów. Określasz, jakie dane dodać do szablonu, ustawiasz dostęp i udostępniasz utworzone dokumenty swojemu zespołowi.