Variables en plantillas de documentos
Variables pueden desempeñar un papel importante en las plantillas de documentos. Al crear un documento usando una plantilla, todas las variables utilizadas se reemplazan por los valores almacenados en el objeto al que están vinculadas. Esto hace que las plantillas de documentos sean una forma conveniente de crear documentos y rellenarlos con datos de un contacto, Tarea o Etiqueta de datos específicos.
Hay ciertas variables disponibles para las plantillas de documentos, además de las variables usadas en plantillas de tarea. Una lista completa de variables disponibles puede encontrarse en la sección Documents — Document templates:
- En el lado izquierdo de la ventana que se abre al hacer clic en este enlace, puede ver una lista de los objetos disponibles:
- Después de elegir un objeto, podrá ver la variable asociada en el lado derecho de la ventana. Estas variables pueden copiarse y luego pegarse en su plantilla de documento:
- Algunas variables pueden formatearse. Si ese es el caso, verá información sobre cómo formatear la variable debajo del nombre de la variable:
- También es posible formatear números. Bajo el nombre de la variable se puede encontrar información sobre las opciones de formato:
Importante
Todas las variables utilizadas en las plantillas de documentos se pueden dividir en dos grupos principales según su comportamiento al generar un documento a partir de la plantilla:
- Variables regulares.
- Variables que agregan filas automáticamente al documento final.
Codificación de variables
A las variables se les pueden asignar diferentes funciones en Planfix.
Variables
- Variable de formato de texto en plantillas de documentos de Microsoft Word
- Elegir el formato para los totales de la etiqueta de datos
- Variables de lista especiales
- Formatear fechas
- Escribir números en palabras
- Funciones en plantillas de documentos