Servicios de marketing por correo electrónico
Integrar Planfix con servicios de marketing por correo electrónico le permite:
- traer listas de contactos desde Planfix al servicio de mailing
- coordinar automáticamente listas de contactos específicas (filtros) entre Planfix y el servicio de mailing.
Puede hacer que las respuestas a correos electrónicos del servicio de mailing se envíen directamente a Planfix (esto incluye el envío a direcciones de correo electrónico virtuales), y puede hacer que se procesen usando reglas personalizables.
Servicios de marketing por correo electrónico disponibles para la integración
Actualmente, Planfix puede integrarse con los siguientes servicios de marketing por correo electrónico:
Después de conectar una integración
Después de conectar una integración, verá una opción adicional Email Marketing en la configuración de cada filtro de contactos en las secciones Contactos y Planificador:
Al hacer clic en Vincular integración (visible para administradores y usuarios con derechos para editar el filtro) ocurre lo siguiente:
- Se crea una lista de correo en el servicio con la integración habilitada en su cuenta. El nombre de la lista es el nombre del filtro de Planfix y el nombre del usuario.
- Se establece una conexión entre esta lista de correo y el filtro de contactos en Planfix de modo que los cambios en los datos de Planfix (un nuevo contacto que cumple las condiciones del filtro, la eliminación de un contacto del filtro, cambios en la información del contacto, etc.) actualizarán la lista en el servicio de mailing.
Esto le permite mantener las listas de correo en el servicio integrado de forma flexible, rápida y automática. Dado que los envíos pueden habilitarse en Planfix para cada filtro, puede gestionar diferentes listas de correo para distintos filtros. Puede asegurarse de que un contacto termine en los filtros deseados de distintas maneras, por ejemplo:
- cambiando un valor en un tarjeta de contacto (incluidos los campos que agregó usted mismo);
- arrastrando una tarjeta de contacto a la lista Planificador correspondiente;
- usando un guión que se active con las condiciones deseadas.
¡Importante!
Independientemente de cómo un contacto llegue a un filtro que haya configurado en Planfix, aparecerá en la lista de correo del servicio vinculado. Esto solo funciona si el filtro no utiliza condiciones basadas en tareas (como "Participando en tareas con un estado", "Contraparte en tareas activas", etc.) o condiciones de fecha de nacimiento. Para esos filtros, los cambios en las tareas afectan qué contactos se filtran, pero las listas de correo no se sincronizarán.
Información útil
- La información de los servicios de marketing por correo electrónico no se transfiere a Planfix. Si se elimina un contacto de una lista de correo dentro del servicio de mailing, esto no afectará si está o no en el filtro de Planfix. Además, si este contacto se edita en Planfix y luego cumple las condiciones del filtro, se volverá a añadir a la lista en el servicio de mailing. Por esa razón, es más conveniente gestionar los contactos desde el lado de Planfix. Entonces, la lista de correo del servicio vinculado siempre corresponderá a lo que vea en Planfix.
- Puede editar el nombre que se crea automáticamente para una lista de correo en el servicio vinculado; esto no afectará la conexión establecida.
- Enviamos la información de un contacto al servicio de mailing en el momento en que cumple las condiciones del filtro. El tiempo que tarda un contacto en aparecer en la lista de correo depende del servicio que elija; a veces hay un retraso de unos minutos. Puede encontrar los tiempos de actualización promedio para cada servicio en el artículo de referencia sobre la configuración de integración.
- Planfix le permite habilitar varias integraciones con diferentes servicios de mailing a la vez. Si habilita más de una integración, puede elegir a qué servicio se exportará cada filtro de contactos:
