Roles de Planfix
Hay cinco roles principales de usuario en Planfix:
Roles principales
- Administrador principal de la cuenta - tiene acceso de administrador. Puede acceder a la gestión del plan y al pago. Puede transferir sus permisos a otro usuario.
- Administrador - Tiene acceso a todas las Tareas y Proyectos de Planfix. Puede acceder a todos los ajustes de la cuenta. Puede añadir usuarios a la cuenta. La única limitación es que no puede editar la cuenta del Administrador principal. Puede iniciar sesión en Planfix a través de la cuenta de otro usuario.
- Administrador técnico - Puede aplicar la mayoría de los ajustes de la cuenta, pero no puede acceder a los datos ni añadir usuarios a la cuenta. Este rol solo está disponible con Plan X o planes equivalentes. Los administradores técnicos tienen acceso a la sección de gestión de la cuenta y pueden configurar todo lo que puede un Administrador, excepto:
- acceso a Directorios y Etiquetas de datos;
- eliminación de Directorios y Etiquetas de datos;
- eliminación de campos y conjuntos de campos;
- eliminación de configuraciones (pero sí pueden instalarlas);
- eliminación de datos de la Papelera de reciclaje (tareas, proyectos, contactos, directorios, etc.)
- configurar el envío de correo a través del servidor de la empresa a nivel de cuenta.
- Usuario - tiene acceso a las tareas y proyectos en los que participa. No tiene acceso para configurar la mayoría de las entidades de Planfix (Directorios, Etiquetas de datos, Informes, etc.) pero puede configurar la interfaz de Planfix a su gusto. La mayoría de los Empleados y todos los contactos externos con acceso a Planfix suelen tener este rol.
- Robots realizan operaciones automáticas, como llamadas a la API, enviar diversas alertas y preguntas, etc. Tienen derechos de administrador, pero no pueden iniciar sesión en la interfaz web ni usar la app móvil.
Roles adicionales
Dependiendo de la configuración de una cuenta en particular, puede haber roles adicionales en Planfix:
- Supervisor - configurado en Estructura de la empresa; tiene acceso a las tareas de los empleados subordinados y de los departamentos.
- Roles del proyecto
- Roles de tarea
Cómo asignar un rol a un empleado
- Vaya a la ficha de perfil del empleado.
- Haga clic en Editar.
- Asigne el rol correspondiente al empleado en el campo System role.