Mover tareas entre listas
Mover tareas en un Planificador hará que cambien sus parámetros. La regla general para estos cambios es la siguiente:
Después de mover una tarea a una lista (o columna) diferente, la tarea adquiere los parámetros por los que se seleccionan las tareas en esta nueva lista
Todos los parámetros de selección que figuran en las condiciones de selección de la lista del Planificador se aplican a la tarea de forma secuencial, en el orden en que se especifican en la lista de parámetros de selección.
Si hay varias condiciones estándar en la lista, solo se aplicará la última condición. Por ejemplo, si la lista de condiciones es Estado 1 OR Estado 2, se usará Estado 2.
Esta lógica existe para que puedas indicar explícitamente qué condición debe aplicarse: simplemente colócala en último lugar.
Mover una tarea a una columna de calendario diferente (en la misma lista)
Mover una tarea en el calendario de tareas cambiará su fecha de finalización planificada:
Ten en cuenta que cuando la fecha límite se cambia a la fecha actual, la tarea deja de estar retrasada y ahora se muestra en un color "normal".
Mover una tarea a una lista del planificador diferente
Arrastra una tarea desde la lista con tareas "En progreso" (condición de selección Estado de tarea = En progreso) a la lista "Lista para revisión" (condición de selección Estado de tarea = Lista para revisión):
La tarea no solo se movió de una columna a otra; este movimiento cambió su estado a "Lista para revisión."
Otro ejemplo
Las tareas se seleccionan para mostrarse en distintas columnas según su etapa, con un empleado diferente responsable en cada etapa.
- Parámetros de selección en la primera lista: Estado = "Inspección" y Asignado = John Newton,
- Parámetros de selección en la segunda lista: Estado = "Seleccionando coche de reemplazo" y Asignado = Mary Goodman.
Al mover una tarea entre estas listas, el estado cambia de "Inspección" a "Seleccionando coche de reemplazo", y el asignado cambia de Newton a Goodman:
Si mantienes presionada la tecla Ctrl mientras mueves una tarea entre estas listas, la tarea aparecerá en la lista "Seleccionando coche de reemplazo", pero tendrá dos asignados: Newton y Goodman.
Esto ocurre porque mantener presionada la tecla Ctrl al mover una tarea hace que Planfix intente complementar algunos de los campos de la tarea con los datos especificados en los parámetros de selección de la lista a la que se está moviendo la tarea.
Esto no es posible para campos que solo pueden contener un valor, como el campo del sistema "Estado". Para estos campos, los datos de las condiciones de selección de la lista a la que se mueve la tarea reemplazan los datos que tenía la tarea previamente. Por eso el estado en el ejemplo cambió de "Inspección" a "Seleccionando coche de reemplazo".
El campo del sistema "Asignado" puede contener varios valores, por lo que el asignado actual, John Newton, no será eliminado. La tarea simplemente obtendrá un asignado adicional, Mary Goodman.
En este momento, esto funciona para dos tipos de campos:
- El campo del sistema Asignado;
- Conjunto de valores campos de usuario.
Mover contactos en un Planificador
- Si arrastras un contacto desde la lista de contactos mostrada en un planificador hacia la lista de tareas del planificador, se abrirá una ventana que ofrece crear una tarea. Además, el contacto se rellenará automáticamente como el Contraparte en la tarea creada;
- Si arrastras un contacto a un calendario, Planfix ofrecerá crear una tarea con este Contraparte para una hora determinada;
- Los parámetros de selección de las listas del planificador también afectan a los parámetros de los contactos creados en ellas usando el método rápido o el método avanzado.