Crear tareas/contactos en una lista
Hay secciones especiales en filtros y listas del Planificador que puedes usar para crear rápidamente una tarea. Si colocas el cursor sobre este campo, aparece un icono de signo más para opciones avanzadas de creación de un objeto ( tarea o contacto) en este campo:
Al hacer clic en este icono se abre la ventana estándar para crear un objeto que se mostrará en esta lista (usaremos la palabra "tarea" por simplicidad, pero esto también se aplica a los contactos). Los campos de la tarea se rellenan automáticamente con los parámetros de selección de la lista. Esto es necesario para que las tareas aparezcan automáticamente en la lista tras su creación.
Funciona de la siguiente manera:
- Todos los parámetros de selección listados en las condiciones de selección se aplican a la tarea o contacto de forma secuencial, en el orden en que están especificados en el filtro.
- Si hay varias condiciones estándar en la lista, solo se aplicará la última condición. Por ejemplo, si la lista de condiciones es Estado 1 OR Estado 2, se usará Estado 2. Esta lógica existe para que puedas indicar explícitamente qué condición debe aplicarse: simplemente colócala al final.
Importante
- Los usuarios pueden modificar los campos que Planfix rellena automáticamente en la ventana de creación de una tarea o contacto. Si un usuario modifica el campo de un objeto de tal manera que la tarea no cumple con los parámetros requeridos por la lista para su selección, el objeto creado no estará en la lista.