Modos de enlace de la cuenta y limitaciones
Los administradores de la cuenta pueden gestionar la configuración de account link: pueden restringir los enlaces entre cuentas y regular la lista de cuentas de confianza (cuentas para las que los enlaces a contactos se crean automáticamente).
Limitación de los enlaces entre cuentas
Por defecto, los usuarios pueden establecer enlaces salientes desde su cuenta a cualquier otra cuenta. Por ejemplo, un empleado puede establecer un enlace desde su perfil en una cuenta a otra cuenta que considere su cuenta principal, donde planea trabajar. Esto transmitirá la información disponible para el empleado en la cuenta actual (incluidas las tareas y los comentarios a los que el empleado tiene acceso) a su cuenta principal.
El establecimiento de un enlace de contacto funciona de la misma manera: crea un contacto y establece una internal email address de otra cuenta como su dirección de correo, y crearás un enlace. El contacto podrá procesar tareas y comentarios dirigidos a ellos en su cuenta principal.
Los administradores pueden limitar la creación de enlaces salientes para empleados y contactos. Para ello deben ir a Administración de la cuenta — Cuentas vinculadas y seleccionar A connection can only be made with the listed Planfix accounts.
Aparecerá un campo donde podrán introducir una lista de cuentas con las que se permiten los enlaces. Por defecto, el campo no contiene valores, lo que equivale a no permitir enlaces salientes con otras cuentas.
Para permitir que se establezca un enlace con una cuenta específica, hay que añadir el nombre de la cuenta en este campo:
Si un usuario intenta establecer un enlace con una cuenta que no está en esta lista, recibirá un mensaje indicando que esta acción está prohibida.
Cuentas de confianza
La lista de cuentas de confianza se utiliza para crear enlaces entrantes con contactos de cuentas específicas de forma automática.
Por defecto, esta lista está vacía. Eso significa que no se establecerán enlaces automáticos desde otras cuentas a esta cuenta. Si un correo enviado desde Planfix a una dirección de correo ordinaria se reenvía a una internal email address de esta cuenta, el trabajo realizado en la tarea se hará por correo electrónico, pero no utilizando un enlace entre cuentas.
En los casos en que el trabajo se realiza en cuentas estrechamente relacionadas —por ejemplo, varias cuentas de una empresa holding o las cuentas de un cliente y un contratista— estas cuentas pueden añadirse a la lista de cuentas de confianza. Se crea un enlace automático para las cuentas de confianza en la situación descrita arriba, cuando un correo se reenvía a una dirección de correo interno de Planfix. Cualquier trabajo posterior se realizará directamente, a través del enlace entre cuentas, evitando la necesidad de enviar tareas y acciones por correo electrónico.
Para garantizar que la interacción entre usuarios de dos cuentas sea cómoda para ambas partes, ambas cuentas deberían actualizar su lista de cuentas de confianza.