Crear un espacio de trabajo
Los usuarios con el rol de Administrador de la cuenta o Administrador técnico pueden crear espacios de trabajo en Planfix. Las personas con estos roles tendrán un elemento en su menú principal llamado Espacios de trabajo, así como el elemento Gestión de espacios de trabajo dentro de él:
Para crear un nuevo espacio de trabajo, haga clic en el botón Nuevo espacio de trabajo:
Pasos para crear un espacio de trabajo
El proceso de creación de un espacio de trabajo puede dividirse en varios pasos que coinciden con las pestañas del panel:
Paso uno: Elementos del menú
El proceso de creación de un espacio de trabajo consiste en arrastrar objetos al menú principal, al menú de creación (el signo más) o al menú adicional (la "hamburguesa").
Estos objetos pueden ser:
- Cualquier sección del sistema que normalmente se encuentra en el menú principal
- Secciones de usuario, que también se pueden crear aquí
- Planificadores
- Directorios
- Informes
- Proyectos
- Enlaces
- Filtros (para tareas, contactos, proyectos o directorios)
- Procedimiento para crear un nuevo objeto basado en una plantilla arbitraria (usualmente usado en el menú "más")
Paso dos: Esquema de color Permite establecer el color del panel del menú principal y otros elementos de la interfaz
Paso tres: Mostrar botones
Le permite controlar la visualización de botones en varias secciones del espacio de trabajo. Un ejemplo que demuestra cómo desactivar la visibilidad del botón Exportar en la sección Contactos:
Configuración del espacio de trabajo
Una vez que haya completado los pasos básicos de configuración de su espacio de trabajo, debe ingresar algunas configuraciones clave:
- El nombre del espacio de trabajo se mostrará en el menú de espacios de trabajo, por lo que debe ser simple y claro para los usuarios.
- La sección predeterminada le permite elegir a qué sección del espacio de trabajo se dirigirán los usuarios cuando cambien a él.
- Acceso al espacio de trabajo define el acceso a su espacio de trabajo para empleados y contactos.
Importante
Un nuevo espacio de trabajo se puede guardar con un mínimo de dos campos configurados:
- Nombre del espacio de trabajo
- Sección predeterminada
Para poder establecer una sección predeterminada para un espacio de trabajo, debe existir al menos un elemento del menú que no pertenezca a la sección Elementos del menú para crear Objetos o Enlaces. Este elemento es la sección que se cargará cuando un usuario cambie al espacio de trabajo.