Acceso del contacto a las tareas de su empresa
Puedes conceder automáticamente a external users o a contactos el acceso a todas las tareas en el Panel del cliente donde su empresa es la counterparty.
Para ello, en la plantilla de contacto, ve a "Configuración y acceso de invitados a Planfix" y activa la opción ¿Puede ver las tareas donde su empresa es una contraparte.
Entonces el contacto recibirá acceso a todas las tareas donde su empresa sea la contraparte. En cuanto a lo que pueden hacer en estas tareas, su nivel de acceso es similar al de un participante de la tarea. Aparecerán en una sección separada en el Panel de permisos en la tarjeta de cada tarea:
En estas tareas:
- los contactos con acceso Base a tu cuenta (en el Panel del cliente) verán los comentarios dirigidos a otros contactos de su empresa, así como los comentarios escritos por esos contactos;
- los contactos con acceso Avanzado (external users) verán lo mismo.
Funciones adicionales
- Si necesitas que una tarea sea inaccesible para los contactos del cliente —excepto aquellos asignados explícitamente a roles— desactiva la opción Acceso automático para todos los contactos de una contraparte.
Importante
- Si la opción " Ver todos los comentarios no ocultos en tareas y fichas de contacto disponibles para ellos" no está activada en la configuración de tu cuenta, los usuarios externos que sean contactos en la otra empresa podrán ver los comentarios entre empleados de tu cuenta.
- Esta opción solo está disponible para cuentas con los planes Plan B y Plan X