Acceso a un proyecto

En Planfix, el acceso básico se define a nivel de task level, no a nivel de project. Por defecto, todos los empleados verán todos los proyectos en una lista, pero al hacer clic en un proyecto solo verán las tareas a las que tienen access.

Si necesitas ocultar completamente un proyecto a un usuario, utiliza la función Hidden project.

Quién ve un proyecto

Proyecto público para empleados — visible para todos los empleados.
Proyecto oculto para empleados — visible únicamente para los empleados especificados.
Proyecto público para contactos — visible para los contactos de la contraparte del proyecto.
Proyecto oculto para contactos — visible únicamente para los contactos especificados.
Además, un proyecto es visible para los Auditores y los gestores de clientes.
Para proyectos ocultos, cuando una persona se añade a una tarea, se le añade automáticamente a la lista de quienes tienen acceso explícito.

Auditores del proyecto

Los Project auditors tienen acceso a todas las tareas de un proyecto. Pueden ver, editar y eliminar tareas, incluso si no son auditor o participante en ellas. Por ello, no recomendamos designar como auditores a usuarios externos, como clientes. Existen otros métodos para configurar el external users' access a un proyecto.

Contactos con acceso a Planfix

Las reglas de visibilidad dependen de si el proyecto está oculto para contactos o no:

Proyecto público

Visible para:

Contactos cuya empresa es una Contraparte en el proyecto.
Contactos que tienen tareas disponibles dentro del proyecto.

Proyecto oculto