Карточка контакта
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в столбце справа. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень связанных с ним задач, а справа — дополнительные панели.
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Лента комментариев — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку Глаз, чтобы настроить отображение информации в ленте.
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания.
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта.
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Преобразовать контакта в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей (ФИО, е-mail, телефон) будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:
Важно
- Комментарии, добавленные в ленте контакта, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.
Дополнительно
- Как добавить новое поле в карточку контакта
- Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?