Gestión de la cuenta
Las empresas crean sus propias cuentas para trabajar con Planfix. Una cuenta es un espacio de información designado para una empresa y contiene ciertos recursos específicos.
El usuario que crea la cuenta pasará a ser automáticamente su Administrador principal de la cuenta. Recomendamos encarecidamente seguir la regla: "El Administrador principal de la cuenta debe ser un responsable de su empresa." Si la cuenta fue creada por alguien que no es responsable, los derechos del Administrador principal de la cuenta deben transferirse a un responsable.
Nombre de la cuenta
El Administrador principal de la cuenta establece el nombre de la cuenta al crearla.
Los nombres de las cuentas generalmente coinciden con el nombre de la empresa o la marca con la que están asociados. Uno de los usos del nombre de la cuenta es el subdominio de tercer nivel para la cuenta en uno de los dominios de Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Por esta razón, los nombres de cuenta solo pueden contener los símbolos permitidos en los nombres de dominio: letras latinas, números y algunos caracteres especiales.
Ejemplo:
- La empresa Oza LLC tiene una cuenta llamada Oza
- Sus empleados inician sesión en https://oza.planfix.com/
El nombre de la cuenta puede cambiarse posteriormente a solicitud del Administrador principal de la cuenta (ver más abajo)
Gestión de la cuenta
Solo un usuario tiene acceso completo a la administración de la cuenta: el Administrador principal de la cuenta, que creó la cuenta. Los usuarios con acceso de administrador y los administradores técnicos tienen acceso limitado a la gestión de la cuenta.
La sección Administración de la cuenta contiene las siguientes pestañas:
- Configuración del sistema — permiten configurar ajustes que se aplican en toda la cuenta.
- Integraciones — habilita la integración de Planfix con servicios externos.
- Planfix AI — gestión del asistente AI que simplifica y acelera operaciones rutinarias: trabajo con texto, traducción a otros idiomas, configuración del sistema. El uso de herramientas de IA se cobra con créditos de IA.
- Tipos de objetos — permiten la creación y personalización de un objeto, un gemelo digital de un objeto físico o un proceso del mundo real dentro de Planfix.
- Etiquetas de datos — proporciona herramientas para configurar flujos de trabajo de etiquetas de datos y crear nuevas etiquetas de datos.
- Soluciones — gestiona las soluciones disponibles en Planfix.
- Workspaces — proporciona un área dedicada para gestionar workspaces dentro de la cuenta.
- Correo electrónico — contiene la configuración general de la cuenta para la gestión de correo electrónico.
- Seguridad de la cuenta — agrupa ajustes para proteger y ser propietario de la cuenta. Dentro de las subsecciones:
- Acceso por IP — establecer reglas de acceso a la cuenta para distintos usuarios.
- Autenticación de dos factores — gestión de 2FA a nivel de cuenta.
- Política de contraseñas — reglas de creación y uso de contraseñas: requisitos de complejidad, caducidad y otros ajustes.
- Administrador principal de la cuenta — permite transferir los derechos de administrador a otro usuario de la cuenta.
- Enlaces de cuenta — configurar conexiones con otras cuentas de Planfix, así como restringir la lista de cuentas con las que está permitido conectarse.
- Eliminar cuenta — permite al Administrador principal de la cuenta eliminarla.
- Webhooks entrantes — permite configurar webhooks entrantes: enlaces especiales
- Acceso a la API — permite gestionar las claves necesarias para usar la API de Planfix.
- Exportación de datos — permite exportar todos los datos de la cuenta.
- Registro — registros y estadísticas sobre la actividad de la cuenta. Dentro de las subsecciones:
- Cambios en la configuración del sistema — historial de cambios en la configuración de la cuenta: quién, qué y cuándo cambió.
- Solicitudes HTTP salientes — un registro general de todas las Solicitudes HTTP enviadas desde Planfix a servicios externos. Útil para depurar integraciones y guiones.
- Estadísticas de automatización — un resumen de los disparadores automáticos de guiones en la cuenta.
- Estadísticas de uso de IA — gasto de créditos de IA en las herramientas de Planfix AI.
Cambio del nombre de la cuenta
El proceso para cambiar el nombre de la cuenta es gratuito y está disponible para:
- cuentas durante el período de prueba (los primeros 14 días después del registro)
- cuentas de pago y premium
Si decide cambiar el nombre de su cuenta, su Administrador principal de la cuenta debe escribir a Planfix Support y especificar el nuevo nombre deseado. Recibiremos su solicitud y cambiaremos el nombre de la cuenta.
Tras completarse el proceso de cambio de nombre, todos los empleados que usan su cuenta recibirán una notificación por correo electrónico con la nueva URL de acceso.
Todas las direcciones internas anteriores asociadas con el nombre antiguo de la cuenta dejarán de ser accesibles y ya no podrá recibir correos electrónicos en esas direcciones. Esto es lo que debe hacer:
- Actualice todos los ajustes de reenvío de correo, las reglas de procesamiento de correo y cualquier otra configuración en la que se haya utilizado el nombre antiguo de la cuenta al nuevo nombre.
- Si utiliza la API o integraciones (incluidas integraciones de telefonía), deberá reconfigurarlas en consecuencia.
Información útil
- Puede trabajar con datos de distintas cuentas en una cuenta principal configurando una conexión entre cuentas. Esto le permite mantener todas las tareas y eventos en un solo lugar y procesarlos sin cambiar de cuenta.
- Puede trabajar con usuarios de diferentes cuentas de Planfix y asignarles tareas directamente desde su cuenta o por correo electrónico.
Importante
- Las cuentas de Planfix no utilizadas se eliminan regularmente. Por favor asegúrese de revisar el procedimiento de eliminación automática de cuentas.