Інтеграція з Facebook Lead Ads
Матеріал з Planfix
Інтеграція з Facebook дає можливість автоматично отримувати в Planfix контакти та заявки за допомогою Facebook Lead Ads.
Підключення інтеграції
Відеоінструкція
Покроковий посібник
- Увімкніть інтеграцію з Facebook
- За потреби, в параметрах інтеграції вкажіть шаблони задач і контакту, за якими в Planfix будуть створюватися задача-лід і контакт, що заповнив лід-форму у Facebook:
- За потреби додайте виконавців, які додатково будуть підключатися для обробки задач-лідів
- Вкажіть, якщо потрібно, які поля ліда в які поля задачі або контакту додавати:
Робота інтеграції
- Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook.
- У Planfix створюється контакт цього клієнта із даними, які він вказав у формі.
- Також створюється задача-лід з цим контактом у ролі постановника. В описі задачі продубльовані всі відповіді клієнта на питання форми, щоб вам було зручніше їх обробляти.
- У якості виконавця до задачі підключається співробітник (або співробітники), який вказаний в налаштуваннях шаблону задачі або в налаштуваннях інтеграції.
- Виконавець бачить нову задачу з даними клієнта і зв’язується з ним.
- У переписці з клієнтами для відповіді на типові питання можна використовувати механізм швидких відповідей.
Корисно
- Якщо додати в шаблон задачі, за яким у Planfix створюється задача-лід, поля з назвами, аналогічними питанням у вашій формі у Facebook, при створенні задачі ці поля будуть автоматично заповнені відповідями.
- Лід потрапляє в Planfix протягом кількох секунд з моменту заповнення даних клієнтом і може бути одразу оброблений (отримати дзвінок або електронний лист від призначеного співробітника).
- Оскільки клієнт автоматично стає постановником задача-ліда в Planfix, ви можете переписуватися з ним прямо в цій задачі.
- Якщо ви використовуєте конфігурацію Управление сделками або інший варіант CRM у Planfix, має сенс налаштувати шаблон задача-ліда так, щоб вона одразу потрапляла на вхід воронки продажів. Тоді ваші менеджери почнуть автоматично отримувати ліди з Facebook у звичному для них інтерфейсі і обробляти в загальному потоці з заявками з інших джерел.
- Якщо клієнт, який заповнив форму, уже є в списку контактів, новий контакт для нього створено не буде. Натомість існуючий контакт буде підставлений у ролі постановника задача-ліда і вона увійде одним із пунктів в історію його роботи з вами. Наявність контакту в базі перевіряється по email та телефону, ім’я не враховується.
- Оскільки задача-лід це звичайна задача, то, у повній відповідності з ідеологією Planfix, до неї застосовні всі інструменти системи. Відповідно, можна і потрібно використовувати різноманітні сценарії та інші способи автоматизації роботи.
- Те саме стосується автоматизації роботи з контактами. Наприклад, ви можете автоматично додавати контакти, що прийшли з Facebook і залишили свій email, у потрібний список розсилки.