Картка контакту: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Картка контакта |titlemode=append |keywords=planfix, Картка контакта, контакт |description=Картка контакта }} Картка контакта відкривається по кліку на нього. Конструктивно вона дуже схожа на картку завдання і так само, як вона, містит...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Картка | |title=Картка контакту | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, Картка | |keywords=planfix, Картка контакту, контакт | ||
|description=Картка | |description=Картка контакту | ||
}} | }} | ||
Картка [[Контакти| | Картка [[Контакти| контакту]] відкривається за кліком на нього. Конструктивно вона дуже схожа на [[Картка завдання| картку завдання]] і так само, як вона, містить основну панель та додаткові панелі, що переключаються в стовпці праворуч. На основній панелі картки відображена базова інформація про контакт і перелік [[Зв'язок Контактів і Завдань| пов’язаних із ним завдань]], а праворуч — додаткові панелі. | ||
== Додаткові панелі == | == Додаткові панелі == | ||
Додаткові панелі картки | Додаткові панелі картки контакту розгортаються за кліком на відповідну іконку в правому меню. Доступні такі панелі: | ||
*'''Деталі''' — містить перелік полів, налаштованих | *'''Стрічка коментарів''' — містить інформацію з завдань, у яких контакт є контрагентом. Коментарі відображатимуться в загальному хронологічному порядку з вказанням, до якого саме завдання вони належать. Це дозволяє бачити всю історію роботи з контактом в одному місці. Натисніть на іконку '''Око''', щоб налаштувати відображення інформації в стрічці. | ||
*'''Завдання''' — містить список [[Завдання| завдань]], | *'''Деталі''' — містить перелік полів, налаштованих у [[Шаблони контактів| шаблоні контакту або компанії]]. Тут можна швидко переглянути та відредагувати інформацію в потрібному полі контакту. | ||
*'''Проєкти''' — відкриває список [[Проєкти| проєктів]], контрагентом яких є | *'''Завдання''' — містить список [[Завдання| завдань]], у яких цей контакт або компанія бере участь у тій чи іншій [[Задачи#Роли и доступ к задаче| ролі]]. | ||
*'''Документи''' — дозволяє завантажувати та переглядати [[ | *'''Проєкти''' — відкриває список [[Проєкти| проєктів]], контрагентом яких є цей контакт або компанія. | ||
*'''Лог''' — містить лог змін картки | *'''Документи''' — дозволяє завантажувати та переглядати [[документы]], пов’язані з цим контактом або компанією. | ||
*'''Права доступу''' — відображає список користувачів, які мають [[Доступ до контактів| доступ]] до | *'''Лог''' — містить лог змін картки контакту. | ||
*'''Звіти''' — дозволяє в один клік запускати будь-який [[Звіти| звіт]] | *'''Права доступу''' — відображає список користувачів, які мають [[Доступ до контактів| доступ]] до цього контакту або компанії, і дозволяє керувати цим доступом. | ||
*''' | *'''Звіти''' — дозволяє в один клік запускати будь-який [[Звіти| звіт]] із додатковим фільтром за цим контактом або компанією. Працює за тим самим принципом, що [[Панель Звіти| панель звітів у картці завдання]], але додатково дозволяє [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg вибирати роль], у якій цей контакт або компанія знаходяться в завданнях або діях, якими оперує звіт. | ||
*'''Аналітики''' — дозволяє відобразити всі [[Аналітика| аналітики]], прикріплені безпосередньо в стрічку коментарів картки контакту. | |||
== Перетворити контакт на співробітника == | |||
У картці контакту ви можете перетворити його на [[Співробітники| співробітника компанії]]. При цьому дані з системних полів (ПІБ, e-mail, телефон) будуть перенесені до картки співробітника, а коментарі, файли, аналітика, дані з користувацьких полів, належність до групи та призначений відповідальний співробітник не зберігаються: | |||
https://p.pfx.so/pf/Un/lC8pfE.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
Коментарі, додані | *Коментарі, додані до стрічки контакту, не будуть надіслані цьому контакту. Спілкування з клієнтом із Planfix відбувається в межах [[Спілкування з клієнтом з Planfix| завдань]]. | ||
== Додатково == | |||
*[[Як додати нове поле в картку контакта]] | |||
*[[Як відобразити необхідне поле на основній панелі картки контакта]] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 13:49, 30 листопада 2025
Картка контакту відкривається за кліком на нього. Конструктивно вона дуже схожа на картку завдання і так само, як вона, містить основну панель та додаткові панелі, що переключаються в стовпці праворуч. На основній панелі картки відображена базова інформація про контакт і перелік пов’язаних із ним завдань, а праворуч — додаткові панелі.
Додаткові панелі
Додаткові панелі картки контакту розгортаються за кліком на відповідну іконку в правому меню. Доступні такі панелі:
- Стрічка коментарів — містить інформацію з завдань, у яких контакт є контрагентом. Коментарі відображатимуться в загальному хронологічному порядку з вказанням, до якого саме завдання вони належать. Це дозволяє бачити всю історію роботи з контактом в одному місці. Натисніть на іконку Око, щоб налаштувати відображення інформації в стрічці.
- Деталі — містить перелік полів, налаштованих у шаблоні контакту або компанії. Тут можна швидко переглянути та відредагувати інформацію в потрібному полі контакту.
- Завдання — містить список завдань, у яких цей контакт або компанія бере участь у тій чи іншій ролі.
- Проєкти — відкриває список проєктів, контрагентом яких є цей контакт або компанія.
- Документи — дозволяє завантажувати та переглядати документы, пов’язані з цим контактом або компанією.
- Лог — містить лог змін картки контакту.
- Права доступу — відображає список користувачів, які мають доступ до цього контакту або компанії, і дозволяє керувати цим доступом.
- Звіти — дозволяє в один клік запускати будь-який звіт із додатковим фільтром за цим контактом або компанією. Працює за тим самим принципом, що панель звітів у картці завдання, але додатково дозволяє вибирати роль, у якій цей контакт або компанія знаходяться в завданнях або діях, якими оперує звіт.
- Аналітики — дозволяє відобразити всі аналітики, прикріплені безпосередньо в стрічку коментарів картки контакту.
Перетворити контакт на співробітника
У картці контакту ви можете перетворити його на співробітника компанії. При цьому дані з системних полів (ПІБ, e-mail, телефон) будуть перенесені до картки співробітника, а коментарі, файли, аналітика, дані з користувацьких полів, належність до групи та призначений відповідальний співробітник не зберігаються:
Важливо
- Коментарі, додані до стрічки контакту, не будуть надіслані цьому контакту. Спілкування з клієнтом із Planfix відбувається в межах завдань.
Додатково
- Як додати нове поле в картку контакта
- Як відобразити необхідне поле на основній панелі картки контакта