Завдання
Завдання — це основна інформаційна одиниця в Planfix. В ідеології Planfix завдання виконує багато ролей — це і Подія, і Зустріч, і Обговорення, і будь-яка інша сутність, яка потрібна вашому бізнесу.
Тип завдання задається в налаштуваннях Об'єкта: там можна додати в завдання потрібні поля, вказати, які статуси воно проходитиме в своєму життєвому циклі, налаштувати автоматичні сценарії та додаткові кнопки, щоб зробити роботу з ним зручнішою.
У завдання обов'язково є автор і назва, решта її реквізитів опціональні.
Як правило, завдання створюється в межах якогось проєкту. Але це не є обов'язковою умовою — цілком нормальним є наявність у системі завдань без проєкту. Будь‑яке завдання можна навіть після його створення помістити в будь-який із доступних проєктів або перенести з одного проєкту в інший.
Загальна інформація
- Картка завдання
- Як створити нове завдання?
- Номер завдання
- Статуси завдання
- Користувацькі статуси завдання
- Чеклісти
- Надзавдання
- Підзавдання
- Окреме завдання кожному виконавцю
- Шаблони завдань
- Шаблони автоматичних завдань для нових співробітників
- Фільтри завдань
- Імпорт завдань
- Діаграма Ґанта і зв'язки між завданнями
- Налаштування зовнішнього вигляду завдання при перегляді
- Користувацькі поля завдання
- Послідовні завдання
- Прострочене завдання
- Завдання без обов'язкової перевірки результату
- Загальне завдання
- Змінні в шаблонах завдань
- Об'єднання завдань
- Загальний чат
- Динамічні блоки
Ролі та доступ до завдання
- Постановник завдання
- Виконавці завдання
- Учасники завдання
- Аудитор завдання
- Контрагент
- Права доступу до завдання
- Таблиця прав доступу до завдання за ролями
- Запит на надання доступу до завдання
- Як обмежити доступ до завдання?
- Хто отримає повідомлення про нове завдання?
Корисні посилання
- Масові операції над завданнями
- Яке обмеження на вкладеність завдань?
- Чи можна переміщати підзавдання між завданнями?
- Що означає колір у завдання?
- Як швидко знайти потрібне завдання?
- Як відновити видалене завдання?
- Повторювані завдання
- Як виставити пріоритет завданням?
- Як подивитися історію роботи над завданням?
- Логування активності співробітників
- Чому мені не приходять повідомлення по завданню?
- Як поставити завдання через e-mail
- E-mail адреса завдання
- Як поставити завдання користувачу іншого акаунту Planfix?
- Як видалити себе з виконавців завдання?
- Конкурентний режим підключення виконавців до завдання
- Ручне сортування завдань
- Швидкий доступ до останніх переглянутих завдань
Навчальні матеріали
Робота розділу Завдання розглянута в наступних курсах Академії Planfix: