Партнерські конфігурації
Сертифіковані партнери можуть створювати свої Конфігурації для подальшого використання їх в акаунтах клієнтів. Конфігурації можуть створюватися в будь-якому акаунті. Для партнерів також доступна можливість створення акаунта спеціального типу Партнерська конфігурація.
Акаунт типу «Партнерська конфігурація»
Для створення конфігурації партнер може зареєструвати окремий акаунт типу Партнерська конфігурація. Для цього при реєстрації нового акаунта потрібно вказати e-mail, зареєстрований в партнерській програмі, і вибрати відповідний тип акаунта, який відповідає наступним параметрам:
- Обмеження по функціоналу на рівні тарифного плану Plan X.
- Можливість підключити 10 співробітників спеціального типу і 1 контакт з доступом (використовується для цілей налагодження конфігурації).
Як і в звичайному акаунті, співробітники підключаються в розділі «Компанія». При цьому для додавання співробітника немає необхідності вказувати email — достатньо вказати ім'я. Увійти під таким "співробітником" в систему також не може — увійти під ним може лише керуючий акаунтом, використовуючи стандартний механізм входу під співробітником.
Використання окремого акаунта для конфігурації зручне тим, що:
- В акаунті містяться лише об'єкти, що входять до складу конфігурації. Це спрощує роботу з її підтримки.
- Вхід під співробітниками з різними ролями дозволяє протестувати роботу конфігурації в різних сценаріях, а також підготувати наочні демонстраційні матеріали — скріншоти, відео тощо — для кожної з ролей, що використовуються в конфігурації.
- Акаунт цього типу не заморожується і не видаляється, відповідно немає необхідності підтримувати в ньому активність для запобігання втраті конфігурації.
Важливо: акаунт типу "Партнерська конфігурація" заборонено використовувати для цілей, відмінних від створення та підтримки конфігурації.
Створення партнерської конфігурації
- Конфігурацію можна створити в розділі Керування акаунтом — Конфігурації — Створені мною — Створити конфігурацію:
- Створення конфігурації полягає у виборі сутностей, які повинні до неї увійти:
- Все, що вибрано в цьому інтерфейсі, буде запаковано в конфігурацію і стане доступним для встановлення в будь-якому іншому акаунті, в який партнер заходить під своїм email.
- Всі створені конфігурації знаходяться в розділі Керування акаунтом — Конфігурації — Партнерські.
- Партнер може опублікувати свою конфігурацію в розділі Готові рішення на сайті Planfix. Для цього в процесі створення конфігурації необхідно заповнити всі поля в розділі Налаштування і відправити її на модерацію.
Додаткова інформація
До партнерської конфігурації можна додати іншого партнера (партнерів) у якості співробітників. На відміну від інших співробітників у такому акаунті йому буде надіслано запрошення, і він зможе входити в акаунт.
Особливості роботи партнерів в акаунті:
- Партнерські конфігурації керуючого акаунтом бачить тільки керуючий.
- Всі партнери можуть бачити конфігурації один одного, які вони створили в цьому акаунті, і можуть їх редагувати.
- Ніхто з партнерів не бачить конфігурації іншого, створені ними в інших акаунтах.
- Конфігурація залишається прив'язаною до того партнера, який її створив спочатку.