Основні операції в Planfix
Де переглянути список своїх завдань:
- Розділ Планувальник — одразу після входу в Planfix ви потрапляєте до Планувальника Зведені дані, де можете переглядати свої завдання за днями, швидко ставити завдання на потрібний день і час, а також планувати й розподіляти завдання (див. відео)
- Розділ Завдання:
- Вхідні — завдання, які поставили вам
- Вихідні — завдання, які поставили ви
- Розділ Проєкти:
- Можна переглядати завдання в розрізі окремих проєктів
Прийняти завдання
Вам ставитимуть завдання. Кожне завдання потрібно прийняти в роботу:
- Якщо повідомлення про нове завдання надійшло електронною поштою, можна натиснути посилання «Прийняти» безпосередньо в листі
- Якщо ви перебуваєте в Planfix:
- у Хроніці подій (перший список Планувальника Зведені дані) бачимо нову подію, відкриваємо завдання й натискаємо «Прийняти», або
- переходимо до розділу Завдання — Вхідні — Нове, відкриваємо нове завдання й натискаємо кнопку «Прийняти»
Обговорення завдання
Якщо завдання, яке вам поставили, потребує обговорення, це потрібно робити в Planfix, додаючи до завдання дії. Додати дію до завдання можна різними способами. Найчастіше використовують такі:
- Хроніка подій у Планувальнику Зведені дані. Натискаємо на назву завдання у списку й одразу бачимо всі дії та коментарі до нього. Пишемо свій коментар (запитання, уточнення тощо) у спеціально відведеному для цього полі у верхній частині стрічки коментарів. У списку над текстом коментаря вибираємо учасників завдання, які мають побачити ваше повідомлення. Натискаємо «Додати» — коментар з’явиться у стрічці, а вибрані учасники отримають сповіщення про нього.
- Розділ «Завдання»: знаходимо потрібне завдання, відкриваємо його й бачимо всі дії та коментарі, які до нього додали. Подальший порядок дій такий самий, як і в першому випадку. Важливо: обов’язково вибирайте людей, які мають дізнатися про ваш коментар, інакше вони не отримають сповіщення про нього.
- За допомогою електронної пошти: якщо ви відповісте на лист від Planfix зі сповіщенням про нове завдання або дію, вашу відповідь буде додано до цього завдання як коментар. Сповіщення про цей коментар отримають ті самі учасники завдання, які отримали сповіщення про завдання або коментар, на який ви відповіли. Так можна листуватися щодо завдання, не заходячи в Planfix.
Додаткові дії
Уся робота над завданням оформлюється діями в картці завдання, наприклад:
- Додавання файлу: Нова дія — натиснути значок скріпки:
- Додавання нагадування: Нова дія — натиснути значок дзвіночка:
- Додавання аналітики: Нова дія — натиснути значок аналітики:
Додаткові можливості для додавання дій з’являються під час додавання коментаря:
Пам’ятайте: додати дію до завдання — найкращий спосіб показати, що ви над ним працюєте.
Коли завдання виконано
Недостатньо виконати завдання — потрібно повідомити про це того, хто його поставив. Для цього:
- відкриваємо завдання й додаємо до нього нову дію (див. попередній пункт)
- у дії вибираємо Новий статус: Виконане
- зберігаємо дію
Постановник завдання отримає сповіщення про те, що ви його виконали, і зможе перевірити та завершити завдання. Якщо Постановник вважатиме, що завдання виконано неправильно, він змінить його статус на «У роботі» й повідомить, що саме потрібно доробити.