Основні операції в Planfix
Де подивитися список своїх завдань:
- Розділ Планувальник - відразу при вході в Planfix ви потрапляєте в планувальник Загальні дані, де можете бачити свої завдання по дням + швидко ставити завдання на потрібний день/час + планувати та розподіляти завдання (див. відео)
- Розділ Завдання:
- Вхідні - завдання, які поставили Вам
- Вихідні - завдання, які поставили Ви
- Розділ Проєкти:
- Є можливість подивитися завдання в розрізі конкретних проєктів
Прийняти завдання
Вам будуть ставитися завдання. Кожне завдання треба прийняти в роботу:
- Якщо повідомлення про нове завдання прийшло по e-mail, можна прямо в листі натиснути посилання “Прийняти”
- Якщо Ви всередині Planfix:
- в Хроніці подій (перший список Планувальника Загальні дані) бачимо нову подію, відкриваємо завдання і натискаємо "Прийняти", або
- йдемо в розділ Завдання - Вхідні - Нове заходимо в нове завдання і натискаємо кнопку “Прийняти”
Обговорення по завданню
Якщо завдання, яке вам поставили, вимагає обговорення - це треба робити всередині Planfix, додаючи до завдання дії. Додати дію до завдання можна різними способами. Найчастіше використовуються такі:
- Хроніка подій в планувальнику Загальні дані Клацаємо на назву завдання в списку, відразу бачимо всі дії та коментарі по ньому. Пишемо свій коментар (питання, уточнення і так далі) в спеціально відведеному для цього полі в верхній частині стрічки коментарів. В списку, розташованому над текстом коментаря, вибираємо учасників завдання, які повинні побачити ваше повідомлення. Натискаємо “Додати”, коментар з'явиться в стрічці, повідомлення про нього відправляються обраним учасникам.
- Розділ “Завдання”: знаходимо потрібне завдання, заходимо всередину і бачимо всі дії та коментарі, які були додані в завдання. Дальніший порядок дій такий же, як і в першому випадку. Важливо: обов'язково вибирайте людей, які повинні дізнатися про ваш коментар, інакше вони не отримають повідомлення про нього.
- За допомогою e-mail: якщо ви відповісте на лист від Planfix з повідомленням про нове завдання або дію, ваша відповідь додасться в це завдання в якості коментаря. Повідомлення про цей коментар отримають ті ж учасники завдання, які були повідомлені про завдання або коментар, на який ви відповіли. Таким чином можна вести листування по завданню, не заходячи в Planfix.
Додаткові дії
Вся робота по завданню оформляється діями в картці завдання, наприклад:
- Додавання файлу: Нова дія - Клік на іконку зі скріпкою:
- Додавання нагадування: Нова дія - Клік на іконку з дзвоником:
- Додавання аналітики: Нова дія - Клік на іконку зі значком аналітики :
Розширені можливості по додаванню дій з'являються при додаванні коментаря:
Пам'ятайте: додати дію до завдання - кращий спосіб показати, що ви над ним працюєте.
Коли завдання виконано
Мало виконати завдання - треба повідомити про це тому, хто його поставив. Для цього:
- заходимо в завдання, додаємо до нього нову дію (див. попередній пункт)
- в дії вибираємо Новий статус: Виконане
- зберігаємо дію
Постановник завдання отримає повідомлення про те, що ви його виконали, тому зможе перевірити і завершити завдання. Якщо постановник вважатиме, що завдання виконано неправильно - він змінить його статус назад на “В роботі” і повідомить, що саме треба доробити.