Налаштування правил переходу між статусами

Матеріал з Planfix

Правила переходу між статусами налаштовуються для кожного набору статусів у вкладці Керування акаунтом — Об'єкти — Потрібний Об'єкт — Набір статусів.

Додавання статусу до набору

  • Щоб додати перехід у новий статус, наведіть курсор миші на статус, з якого потрібен перехід, і клікніть на появлений плюс.
  • З'явиться вікно, у якому можна вибрати статус для переходу в нього.
  • Після кліку на доданий статус відкриється меню додаткових налаштувань, в ньому можна:
    • визначити, хто має право на перевод у цей статус
    • додати окрему кнопку для статусу (кнопка налаштовується для кожного переходу статусу)
    • додати автоматичний сценарій
    • видалити перехід у статус

Видалення статусу з набору

Щоб видалити статус із набору статусів:

  • Зайдіть у набір статусів потрібного Об'єкта.
  • Наведіть курсор миші на потрібний статус і натисніть на іконку кошика.
  • Таким чином статус буде видалено з набору, однак залишиться в системі — його можна знайти за шляхом: Керування акаунтом — Статуси.

Поради з налаштування

  • Під час налаштування правил переходу не забувайте про «екстрену зупинку» завдання — у більшості випадків завдання може бути в будь-який момент скасоване або завершене, тож обов'язково додавайте відповідні переходи.
  • Також необхідно пам'ятати, що у багатьох випадках завдання може бути повернене на попередній крок. Потрібно добре уявляти всі варіанти «подорожі» завдання по його життєвому циклу та встановлювати всі можливі варіанти переходів.
  • Додаткові параметри набору статусів допоможуть вам організувати потрібну поведінку в процесі роботи над завданням.
  • Набір статусів можна відобразити в різних виглядах, кнопка перемикання розташована у верхньому правому куті одразу над набором. Існують такі види відображення набору статусів:
    • Список — відображаються одразу всі переходи зі статусу в статус.
    • Таблиця — відображаються права на перевод у статус та додаткові налаштування.
    • Сценарії — відображаються права на перевод у статус та автоматичні сценарії, пов'язані зі статусом.

Перейти