Налаштування правил переходу між статусами
Матеріал з Planfix
Правила переходу між статусами налаштовуються для кожного набору статусів у вкладці Управління акаунтом / Процеси завдань.
Додавання статусу в набір
Для додавання переходу в новий статус потрібно натиснути на значок + в рядку з потрібним статусом:
З'явиться вікно, в якому можна вибрати статус для переходу в нього:
Після натискання на доданий статус відкриється меню додаткових налаштувань:
В ньому можна:
- визначити, хто має право на переведення в цей статус
- додати окрему кнопку для статусу (кнопка налаштовується для кожного переходу статусу)
- додати автоматичний сценарій
- видалити перехід в статус
Видалення статусу з набору
Для видалення статусу з набору статусів, потрібно зайти в набір статусів, навести курсор на рядок з потрібним і натиснути на піктограму кошика:
Таким чином статус буде видалений з набору, але залишиться в системі.
Поради по налаштуванню
- Під час налаштування правил переходу не забувайте про «екстрену зупинку» завдання — у більшості випадків, завдання може бути в будь-який момент скасовано або завершено, а отже треба відзначати відповідні переходи:
- Також необхідно пам'ятати про те, що в багатьох випадках завдання може бути повернуто на попередній крок. Необхідно добре уявляти собі всі варіанти подорожі завдання по її життєвому циклу і встановлювати всі можливі варіанти переходу.
- Додаткові параметри набору статусів допоможуть вам організувати потрібну поведінку в процесі роботи над завданням.