Можливості користувацької конфігурації
Матеріал з Planfix
На цій сторінці перелічені можливості, якими володіють користувацькі конфігурації.
Додавання ролей співробітників до конфігурації
- При створенні користувацької конфігурації виберіть тип об'єкта «Співробітники (ролі)»:
- Додайте потрібних співробітників до конфігурації:
- Вкажіть їм ролі (наприклад, посади):
Якщо ролі не будуть вказані, конфігурацію буде неможливо створити. Система видасть про це попередження.
- Після збереження, копіюєте посилання на конфігурацію:
Конфігурація готова для встановлення в інший акаунт.
- Вставляєте скопійоване посилання в іншому акаунті наступним чином:
- Відкривається вікно, в якому ви призначаєте співробітників іншого акаунта на ролі, встановлені в конфігурації:
Натискаєте на кнопку Встановити конфігурацію:
Зверніть увагу
Якщо в початковому акаунті співробітник, для якого планується завести роль, підключений до сценаріїв і шаблонів завдань/контактів, то в іншому акаунті співробітник з цією роллю також автоматично підключиться до сценаріїв і шаблонів.