Можливості користувацької конфігурації

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

На цій сторінці перелічені можливості, якими володіють користувацькі конфігурації.

Додавання ролей співробітників до конфігурації

  • При створенні користувацької конфігурації виберіть тип об'єкта «Співробітники (ролі)»:

UpBufM.png


  • Додайте потрібних співробітників до конфігурації:

6luTPs.png


  • Вкажіть їм ролі (наприклад, посади):

tVLO5P.png


Якщо ролі не будуть вказані, конфігурацію буде неможливо створити. Система видасть про це попередження.

  • Після збереження, копіюєте посилання на конфігурацію:

Fhxr4d.png


Конфігурація готова для встановлення в інший акаунт.


  • Вставляєте скопійоване посилання в іншому акаунті наступним чином:

mVsr0k.png


  • Відкривається вікно, в якому ви призначаєте співробітників іншого акаунта на ролі, встановлені в конфігурації:

BKIQdY.png


Натискаєте на кнопку Встановити конфігурацію:

46KnTH.png


Зверніть увагу

Якщо в початковому акаунті співробітник, для якого планується завести роль, підключений до сценаріїв і шаблонів завдань/контактів, то в іншому акаунті співробітник з цією роллю також автоматично підключиться до сценаріїв і шаблонів.


Перейти