Літо кличе пірнати в море та… в оновлення Planfix! Цього липня ми спростили налаштування акаунта, розширили можливості планувальників, додали нові інструменти автоматизації та вдосконалили інтеграції й API. Зібрали всі оновлення місяця в одному огляді.

Система

1. Упорядкували налаштування завдань, контактів, проєктів і співробітників у розділі «Керування акаунтом».

Об’єкти

1. Об’єкти в розділі «Керування акаунтом» тепер можна об’єднувати в групи.
2. Для канбану у фільтрах на основі Об’єктів з’явився новий вигляд – «Картки». Перемкнутися на нього можна в налаштуваннях фільтра на вкладці «Картка».

Інтерфейс

1. Перемикатися між робочими просторами тепер можна у вертикальному меню ліворуч. Там само зібрано всі налаштування робочих просторів.
2. Покращили введення дат із клавіатури у фільтрах завдань.
3. Оновили інтерфейс керування шаблонами WhatsApp Business API (WABA).
4. Удосконалили пошук контактів: якщо введено менше ніж три символи, система більше не запускає пошук і не показує повідомлення про те, що контакт не знайдено.
5. Активні посилання тепер можна відкривати безпосередньо з тексту нагадування, що спрацювало.
6. Додали спеціальний вигляд коментарів для друку, доступний у всіх режимах відображення стрічки завдання.
7. Оновили дизайн вкладки «Довідковий центр».
8. Для зовнішніх контактів тепер можна вибрати вигляд головного меню – вертикальний або горизонтальний. Опція доступна в системних налаштуваннях.
9. Під час налаштування головного меню нові пункти можна одразу додавати до розділу потрібної групи.
10. Також доопрацювали та покращили низку інших елементів інтерфейсу.

Планувальники

1. До розкладів за виконавцями тепер можна додавати цілі групи співробітників. Система автоматично створить окремий рядок для кожного учасника.
2. Налаштування спливаючої панелі операцій із завданням для «Списків» і «Карток» перенесли до окремого розділу.

Завдання

1. На картах тепер можна відкрити картку завдання.
2. Якщо в полі «Виконавець» вказати адресу електронної пошти, з якою ще не пов’язано жодного контакту або співробітника, система автоматично створить нову картку Контакту.

Співробітники

1. У картці співробітника тепер відображається його Telegram, якщо відповідні дані заповнено.

Автоматизація

1. Таймер тепер можна запускати й зупиняти за допомогою сценаріїв і кнопок. Для цього додали нову автоматичну операцію.
2. У сценаріях можна використовувати змінні під час налаштування умов для завдань.
3. Під час додавання одного рядка аналітики тепер можна перевіряти умови за полями типу «Завдання».
4. Додали автоматичну дію, яка позначає завдання як прочитане для всіх.

Інтеграції

1. В інтеграціях із Google Calendar і Microsoft Calendar виконавці та учасники завдання тепер автоматично додаються до списку учасників зустрічі.
2. Реалізували передавання файлів і зображень в інтеграції з Crisp.
3. В інтеграції з Telegram через власного бота з’явилася автоматична операція «Написати в Telegram».
4. Додали інтеграцію із системою керування доступом і єдиного входу Authentik.

REST API

1. У відповіді REST для полів «Період часу» та «Дата з періодом часу» тепер передається параметр durationSec – тривалість періоду в секундах. Раніше були доступні лише дати початку (from) і завершення (to).
2. В API для чатів додали команди editMessage і deleteMessage.
3. Додали можливість вибирати записи довідника за групою.

Відео

1. Керування строками в Planfix
2. Робота із завданнями в Planfix: як тегати колег та відділи
3. Комунікація в Planfix: як перенести обговорення з чатів у завдання
4. Повторювані завдання в Planfix: як автоматизувати рутину
5. Послідовні завдання в Planfix: автоматизація етапів
6. Об’єкти в Planfix: як налаштувати етапи обробки заявок
7. Автоматичні сценарії в Planfix: тригери та дії
8. Довідники в Planfix: дані, база знань та швидкі відповіді
9. Планувальник у Planfix: наводимо лад у завданнях
10. Аналітики в Planfix: облік фінансів, часу та ресурсів
11. Чеклісти в Planfix: як розбити складне завдання на етапи
12. Проєкти в Planfix: структура, підпроєкти та контроль завдань
13. Омніканальність у Planfix: як не втрачати ліди та листування
14. Штучний інтелект у Planfix — можливості AI для бізнесу

---

Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.