Квітень промайнув у ритмі танго буквально за мить. І разом з ним ми, закрутившись у вирі весняної пристрасті, підготували по-справжньому гарячі оновлення Planfix.
Читати далі →Підсумки: квітень 2024
Сегментація клієнтської бази: підвищуємо продажі та збільшуємо лояльність
Розподіл клієнтів на кластери за вподобаннями, частотою покупок та споживчою поведінкою дозволить бізнесу оптимізувати маркетингову стратегію та точніше налаштувати розсилки, а CRM-система — зібрати дані для сегментації та спростити роботу маркетолога. Про те, які саме способи сегментації аудиторії часто застосовує бізнес, і як у цьому процесі може допомогти Planfix, читайте далі.
Читати далі →Розділи Завдань за Об’єктами
Правильне управління завданнями — важливий елемент ефективної роботи, тому ми додали можливість в головне меню робочого простору Planfix додавати розділи завдань, створені за Об’єктом.
Навіщо це потрібно:
- Зручно сортувати та фільтрувати завдання за потрібним Об’єктом і статусом (наприклад, заявки).
- Можна швидко заповнювати поля завдань і використовувати масові дії.
- Просте і швидке додавання полів в Об’єкт (в планах).
Уявіть відділ продажів, вся робота якого обертається навколо обробки заявок клієнтів. У «продажників» є своє робоче простір в Planfix. У ньому зібрані тільки необхідні для роботи розділи:
- Планувальник — «Мої заявки»
- Довідник — «Товари в наявності»
- Список контактів — «Клієнти»
Тепер у такому просторі ви можете відобразити заявки, створені за однойменним Об’єктом.
Читати далі →Привіт, Siri: створи завдання в Planfix
Анастасія Ковальська: Ефективне управління часом і зручний спосіб планування роботи — це ключ до успіху в будь-якій справі. Тому ми вирішили поділитися з вами кейсом, який дозволяє планувати зустрічі та ставити завдання «на ходу».
Уявіть, ви просите Siri запланувати подію в календарі, а вона автоматично стає завданням у планувальнику Planfix. Як це налаштувати, розповість інтегратор Planfix Муса Джамілієв, передаю йому слово.
Муса Джамілієв: Усім привіт. Я представляю команду інтеграторів Planfix разом з Михайлом Панєєвим. Ми спеціалізуємося на побудові систем управлінського обліку та інтеграціях з різними платформами.
Нещодавно я зіткнувся з завданням інтеграції додатків для управління часом і календарями. У пошуках рішення натрапив на відео Дениса Маслова «Постановка завдання в Planfix голосом з iOS». Ідея сподобалася, тому вирішив її доопрацювати, щоб завдання не просто створювалися в Planfix, але й потрапляли в Планувальник, де я планую завдання на день.
Читати далі →Налаштовуємо систему бронювання в Planfix. Що обрати: розклад чи календар?
Великі відкриті простори поступово замінили кабінетну систему, але потреба в приватному спілкуванні нікуди не зникла. Тож сьогодні переговорна кімната стала важливим елементом офісного простору.
Ми вже ділилися рішенням з управління ресурсами, яке охоплює бронювання «переговорки», і тепер вирішили розглянути два варіанти планування – «Розклад погодинний» та «Календар погодинний». Ці інструменти дозволяють організувати гнучке бронювання кімнати для зустрічей. Обидва варіанти пропонують аналітику використання часу, але відрізняються способом її подання. У цій статті ми покажемо цю різницю, щоб ви могли обрати найзручніший для себе формат. Принцип бронювання залишається простим: хто швидше забронював, той і користується кімнатою.
Читати далі →Підсумки: березень 2024
Навесні треба любити, а не працювати. Але коли закоханий у свою роботу — це чудово! У березні команда Planfix займалася улюбленою справою — всіляко покращувала Planfix. Наприклад, ми навчили діаграму зв’язків “відкочуватися” до попередніх версій, в обчислювані поля додали автоперевірку формул і реалізували автоматичне створення записів довідника. Про ці та інші новинки читайте далі.
Читати далі →Завжди на зв’язку: налаштування повідомлень з Planfix у Telegram
Сьогодні в рубриці «Ймовірно, неочевидне» поговоримо про налаштування повідомлень з Planfix у Телеграм. Ця замітка буде корисною для новачків, а ентузіасти Planfix можуть освіжити в пам’яті деякі кроки по налаштуванню. Заварюйте чайок, наступні 15 хвилин проведемо з користю.
Читати далі →Об’єкти в Planfix: буфер замовлень для роботи плотера
Ми часто беремо ідеї для написання статей у блог із запитів наших користувачів. Наприклад, одним із популярних питань є організація буфера для ріжучого плотера.
Зараз інтерфейс і функціонал Planfix зазнали значних змін. Тож пропонуємо розглянути, як реалізувати подібний кейс за допомогою нової сутності Planfix — Об’єкт.
Читати далі →Підсумки: лютий 2024
От і минув люблячий лютий. І ми, як завжди з любов’ю, підготували для вас порцію новинок. Цього місяця в Planfix додали прості списки планувальників, загальний лог вихідних запитів, а також швидку вставку таблиць у коментарі та опис завдання. Ще ми продовжили покращувати інтерфейс і розширювати можливості інтеграцій. Деталі читайте далі.
Читати далі →Трело-ло або коротко про те, як у Planfix розпочати роботу
Увага, питання! Вас запитує Євген: як у форматі Канбан налаштувати список завдань, щоб він стосувався певного співробітника?
Здавалося б, просте питання про Planfix від новачка, який сьогодні зареєструвався в системі й робить перші кроки. Але насправді тут ховаються дві великі проблеми.
Перша — наші нові користувачі відчувають труднощі зі створенням канбану в Planfix. Вони очікують звичного досвіду з інших систем, наприклад, як у Trello. Створюємо список — називаємо ім’ям співробітника — додаємо нову картку — працюємо.
А в Planfix все складніше й одразу на старті важче, наприклад, треба попередньо задати умови відбору завдань у списку. При цьому в ньому більше можливостей по факту. Але кому потрібні можливості на початку, якщо простим дією список завдань співробітника створити не можна?
Друга ще цікавіша — навіть досвідчені користувачі Planfix, які рекламують його іншим, іноді зізнаються, що ведуть списки в Trello. «Бо там все простіше: накидав — подумав — вирішив, що це завдання співробітнику, — додав у Planfix».
Зрозуміло, що нам не подобаються обидві ці проблеми, хоч і з різних причин. Спробуємо усунути цей пробіл, додавши можливість у Planfix створювати канбан у простому варіанті. Якщо коротко — без жодних налаштувань додаємо у планувальник список і накидаємо в нього завдання.
Як це працює, розбираймося далі.
Читати далі →