Meniu principal
Meniul principal se află întotdeauna în același loc, indiferent de secțiunea Planfix în care vă aflați.
Meniul poate fi aranjat:
- Vertical (implicit)
- Orizontal
Fiecare utilizator poate personaliza aspectul meniului principal: deschideți profilul — Settings — Appearance — Main menu view.
Secțiuni ale meniului principal
- Planificator - unde gestionați sarcini, resurse, timp etc.
- Proiecte - o listă cu toate proiectele la care aveți acces.
- Sarcini - un mod convenabil de a vedea toate sarcinile la care participați, cu o varietate de filtre și setări de afișare.
- Angajați - în această secțiune puteți vedea toți angajații din contul dvs. Pe lângă lista generală de angajați, veți vedea și grupuri de angajați, structura companiei și calendarul de concedii.
- Rapoarte - rapoarte standard ale sistemului și rapoarte create de dvs. folosind generatorul de rapoarte Planfix.
- Contacte - baza dvs. de contacte (pentru clienți, furnizori, parteneri etc.).
- Acțiuni - cel mai simplu mod de a vedea tot ce ați făcut astăzi sau în orice altă zi; vă ajută să reveniți la orice sarcină la care ați lucrat recent.
- Documente - stochează toate documentele aduse în Planfix prin orice metodă disponibilă; vă ajută să găsiți rapid orice document din contul dvs.
- Directoare — o secțiune în care sunt stocate date structurate. Aici puteți crea directoare personalizate (de exemplu, liste de servicii, echipamente, adrese etc.), să gestionați valorile acestora și, de asemenea, să le folosiți în scripturi și etichete de date.
- Favorite — această secțiune conține toate sarcinile, proiectele, contactele și alte obiecte pe care le-ați marcat ca favorite. Această secțiune vă permite accesul rapid la obiectele sau elementele importante ale sistemului.
- Coș de reciclare — obiectele șterse din cont sunt stocate aici: proiecte, sarcini, documente și contacte. Din coșul de reciclare le puteți restaura sau șterge definitiv.
Important
- Numărul de elemente din meniu afișate poate diferi în funcție de rolul unui utilizator în sistem, iar unele secțiuni sunt disponibile numai administratorilor.