Tabloul de bord al clientului: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 13:45

Panoul de control oferă contactelor dvs. (clienți, parteneri, contractori etc.) acces la informațiile din sistemul de management bazat pe echipă Planfix. Este oferit automat tuturor contactelor cu care comunicați din Planfix, gratuit.

Un link către panoul de control este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul linkului este Istoricul complet al conversațiilor, și conduce la Panoul de control al clientului:

Panoul de control permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:

Vadă istoricul complet al conversațiilor din sarcini
Adauge comentarii și fișiere

Vizualizeze și descarce fișierele atașate sarcinilor

Vizualizeze o listă a sarcinilor disponibile și să comute între ele

Important

Contactele nu pot lucra cu liste de verificare care nu le sunt vizibile în panoul de control.
Dacă contactul dvs. este responsabil într-o sarcină, descrierea sarcinii este accesibilă în panoul de control.
Dacă contactul dvs. este participant la o sarcină, descrierea sarcinii nu va fi accesibilă, dar numele sarcinii va fi vizibil.
Puteți acorda clienților dvs. acces automat la sarcinile companiei dvs..
În plus față de panoul de control, clienții pot avea acces avansat prin rolul de utilizator extern.

Util

Dacă e-mailurile pe care le primesc clienții dvs. nu conțin un link către panoul de control, trebuie să îl inserați în șablonul de notificare pe care îl folosiți:

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-În această pagină de ajutor veți găsi informații despre cum să utilizați software-ul și cum să vă gestionați sarcinile.
+{{#seo:
+|title= Client's Dashboard
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, dashboard, Client's Dashboard
+|description=dashboard
+}}
+Panoul de control oferă [[Contacte|contactelor]] dvs. (clienți, parteneri, contractori etc.) acces la informațiile din sistemul de management bazat pe echipă Planfix. Este oferit automat tuturor contactelor cu care comunicați din Planfix, gratuit.
-Cum să utilizați software-ul:
+Un link către panoul de control este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul linkului este '''Istoricul complet al conversațiilor''', și conduce la Panoul de control al clientului:
-- Pentru a vă conecta la software, introduceți numele de utilizator și parola dvs.
-- După conectare, veți vedea o listă de sarcini atribuite dvs.
-- Pentru a vizualiza o sarcină, faceți clic pe numele acesteia.
-- Pentru a modifica o sarcină, faceți clic pe butonul "Editare" și introduceți informațiile necesare.
-- Pentru a adăuga o sarcină nouă, faceți clic pe butonul "Adăugare sarcină" și introduceți informațiile necesare.
-Cum să vă gestionați sarcinile:
+https://pic.planfix.ru/pf/fv/e5YZQL.png
-- Pentru a atribui o sarcină altcuiva, faceți clic pe butonul "Atribuire" și introduceți numele persoanei responsabile.
-- Pentru a seta un memento pentru o sarcină, faceți clic pe butonul "Memento" și introduceți data și ora dorite.
-- Pentru a marca o sarcină ca finalizată, faceți clic pe butonul "Finalizare".
-Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunile de ajutor relevante. Pentru a accesa aceste secțiuni, mergeți la link-urile corespunzătoare.
+Panoul de control permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:
+*Vadă istoricul complet al conversațiilor din sarcini
+*Adauge comentarii și fișiere
+https://pic.planfix.ru/pf/Me/5hnKtW.png
+*Vizualizeze și descarce fișierele atașate sarcinilor
+https://pic.planfix.ru/pf/v6/Md4s1B.png
+*Vizualizeze o listă a sarcinilor disponibile și să comute între ele
+https://pic.planfix.ru/pf/Dt/1Nkmzi.png
+== Important ==
+*Contactele nu pot lucra cu [[Liste de verificare|liste de verificare]] care nu le sunt vizibile în panoul de control.
+*Dacă contactul dvs. este [[Responsabili sarcină|responsabil]] într-o sarcină, descrierea sarcinii este accesibilă în panoul de control.
+*Dacă contactul dvs. este [[Participanți la sarcină|participant]] la o sarcină, descrierea sarcinii nu va fi accesibilă, dar numele sarcinii va fi vizibil.
+*Puteți acorda clienților dvs. [[Accesul contactelor la sarcinile companiei lor|acces automat la sarcinile companiei dvs.]].
+*În plus față de panoul de control, clienții pot avea acces avansat prin rolul de [[Utilizatori externi|utilizator extern]].
+== Util ==
+Dacă e-mailurile pe care le primesc clienții dvs. nu conțin un link către panoul de control, trebuie să îl inserați în [[Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix|șablonul de notificare]] pe care îl folosiți:
+https://s.pfx.so/pf/t9/kYrn2Y.jpg
+== Mergeți la ==
+*[[Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului]]
+*[[Descrierea caracteristicilor]]