Integrare cu Facebook Lead Ads

Integrarea cu Facebook vă oferă posibilitatea de a primi automat contacte și solicitări în Planfix folosind Facebook Lead Ads.

Conectarea integrării

Ghid pas cu pas

• Activați integrarea cu Facebook.
• Dacă este necesar, specificați șablonul de sarcină și șablonul de contact pe care Planfix le va folosi pentru a crea sarcina de lead și contactul pentru persoana care a completat formularul de lead în Facebook.

• Dacă este necesar, adăugați Persoane care atribuie sarcina (assignees) care vor fi, de asemenea, conectate pentru procesarea sarcinilor de lead.
• Specificați care câmpuri din formularul de lead ar trebui adăugate la câmpurile sarcinii sau ale contactului, dacă este cazul.

Cum funcționează integrarea

• Un client răspunde la reclama dvs. și completează un formular de lead Facebook.
• În Planfix, un contact este creat pentru acest client cu datele pe care le-a introdus în formular.
• Este creată și o sarcină lead cu acest contact ca Persoana care atribuie sarcina. Toate răspunsurile clientului la întrebările din formular vor fi copiate în descrierea sarcinii, astfel încât să le puteți accesa și procesa ușor.
• Angajatul (sau angajații) specificați în setările șablonului de sarcină sau în setările integrării vor fi adăugați ca Responsabil(i). *Acesta este pasul final din setările integrării, sub șabloanele de sarcină și contact.
• Responsabilul vede noua sarcină cu datele clientului și îl contactează.

Informații utile

• Dacă adăugați câmpuri la șablonul de sarcină cu aceleași denumiri ca întrebările din formularul Facebook, câmpurile vor fi populate automat cu răspunsurile de fiecare dată când se creează o sarcină.
• Lead-ul va fi trimis către Planfix la câteva secunde după ce clientul completează formularul și poate fi procesat imediat (astfel, clientul poate primi un apel sau un e‑mail din partea angajatului desemnat imediat după trimiterea formularului).
• Deoarece clientul este setat automat ca Persoana care atribuie sarcina pentru sarcina lead în Planfix, puteți comunica cu el direct din această sarcină.
• Dacă folosiți un CRM în Planfix, este recomandat să configurați șablonul de sarcină pentru lead astfel încât să fie trimis imediat la începutul pâlniei de vânzări. Acest lucru va asigura că managerii încep să vadă automat lead-urile din Facebook în interfața cu care sunt familiarizați și le pot procesa alături de solicitările din alte surse.
• Dacă un client care completează formularul dvs. există deja în lista de contacte, nu va fi creat un contact nou. În schimb, contactul existent va fi setat ca Persoana care atribuie sarcina pentru lead, iar sarcina va fi adăugată în istoricul de lucru cu acest contact. Pentru a verifica dacă un contact există deja se folosește adresa de e‑mail și numărul de telefon; numele nu este utilizat.
• Deoarece o sarcină lead este o sarcină obișnuită în Planfix, toate instrumentele sistemului pot fi folosite cu ea. Astfel, puteți și ar trebui să utilizați diferite scripturi și alte metode de automatizare a muncii.
• Același lucru este valabil pentru automatizarea muncii cu contacte. De exemplu, puteți adăuga automat contactele din Facebook care lasă adresa de e‑mail la o listă de corespondență specifică.

Mergeți la

• Integrare cu Facebook
• Integrări
• Descrierea caracteristicilor